04
公元990年，李继迁即位为夏国王。
在辽国的支持下，李继迁不仅收复了原先的五州地盘，还夺取了西北重镇灵州（宁夏灵武），改名西平府，作为自己的都城。
随后，李继迁决定向西拓展自己的领土，首先将矛头对准西边的凉州。
此时凉州名义上属于宋朝，实际是由吐蕃六谷部控制。他们畏惧党项人的攻势，不得不与宋朝结盟，共同对付夏军。
此时的李继迁早已是羽翼丰满，手中的党项大军也是能征善战。
1003年，李继迁攻陷了凉州，宋朝派到凉州的知府丁惟清被*，吐蕃六谷部首领潘罗支投降。
不过这次诈降老手李继迁却死在了潘罗支的同样手段之下。
一次在城外，他受到潘罗支的袭击，混战时中箭受伤，不久就因伤势过重去世了。
李继迁死后，他的儿子李德明继位。
李德明不像其父那样锋芒毕露，而是讲究权谋。
他采取“依辽和宋”，同时向辽、宋表示归顺的策略。麻痹两大强敌，使得党项人得以休养生息，发展经济。
李德明
不过，这并不妨碍他继续乘机向西扩张势力。
此后的20年间，党项人沿着河西走廊西进，用反间计*死了凉州的吐蕃首领潘罗支，继而攻占了回鹘人占据的甘州﹑瓜州和沙州。
党项势力直达玉门关。
同时，李德明将都城从西平府迁移到兴州，也就是如今的银川。
强大起来的李德明撕下之前韬光养晦示弱的伪装，开始营造宫室、修建都城，还追尊李继迁为皇帝，立儿子为太子。
可就在他万事俱备，准备登基称帝的时候，突然去世了。
李元昊
05
轮到李德明的儿子李元昊登场了。
李元昊长相英俊，文武双全，而且从小就显露出不凡的见识和气度。
一次，李德明派使者带着马匹去宋朝交易，结果没有获得预期的利润，便发怒要*使者。
当时年仅十多岁的李元昊却极力地劝阻，认为用马匹去资助邻国，本来就是失策，现在再为钱而*守边的人，以后还有谁肯效力？
当时镇守边关的宋朝名将曹玮听说后大为吃惊，心想他小小年纪就能善用自己的族人，有着不凡的心志，将来必会凝聚党项人来与宋朝作对，必定是宋朝的后患。
李元昊继位后，便紧锣密鼓地开始筹划建国称帝。
他首先做的就是与宋朝划清关系，废除了唐、宋赐给的李姓和赵姓，改姓“嵬名氏”。
秃发令
接着他又发明了一种奇怪的发型，就是剃光头顶的头发，只留下两侧各一缕，耳朵上还要垂重环。以表示党项人有别于其他民族的独特风貌。
李元昊率先把自己的头整成那样，还专门颁布一个“秃发令”，强令部族人民一律照此办理，限期三日，有不从者处死。
他还亲自筹划和主持创制出近六千字的西夏文字。
