第十一集
冯青波被陌生男子逮捕后抓进吉普车内，此时才知对方是共产党除奸组。冯青波确认自己已暴露，无法活过今日。徐天为自己冤枉金海的事赔礼道歉，金海看徐天的疲累样子最终原谅了徐天。
徐天又请求金海让他去监狱见田丹，继续追查*小朵的凶手，金海让他下午再来京师监狱。冯青波被共产党除奸组带到西直门城墙上准备枪决，关键时刻冯青波被柳如丝派来的萍萍等人所救。柳如丝让冯青波一起前往南方。
冯青波拒绝柳如丝的安排，还让柳如丝尽快想办法逼迫金海继续审问田丹，拿到沈世昌和田怀中和谈的密信，柳如丝没有回应。田丹被金海押到审讯房让她交代共产党交接地点和人员名单，田丹不从，金海用刑，田丹通过金海的言谈确认父亲田怀中已经牺牲。共产党内部还有奸细。
最终，田丹把保密局想要的消息告诉了金海，二十号晚上9点在先农坛南门还有共产党来。田丹与金海约定，她说出情报以后金海就要在监狱保她平安，一直到北平解放。金海依田丹要求给她弄来伤药，狱警十七对田丹多加照拂，田丹自己系绷带处理伤口。
第十二集
同时，铁林也到金海监狱想审讯田丹，金海看在兄弟情面还是答应让铁林再提审田丹一次。铁林审问田丹，田丹使用激将法，得知自己的父亲田怀中死于铁林之手，暴打铁林，关键时刻铁林被金海救出。
铁林误以为是金海告诉了田丹真相，与金海大动肝火。田丹回到狱中见徐天，托徐天找出她父亲的尸首拍下照片给她，并且帮她调查冯青波最近有什么活动，徐天答应。铁林跟冯青波在东来顺相见，告之田丹已招供，但口供只有金海知道，并在当上保密局处长之后，才能再帮冯青波做事，冯青波答应。
胭脂胡同，柳如丝约金海见面，柳如丝让金海带自己去见田丹盘问几句话后就了结了她，但金海一口回绝，并与柳如丝谈话中偶然得知柳如丝听命于冯青波。金海强势地让柳如丝转达他要见冯青波，并说明田丹把共产党和谈的所有事都告诉他了。如果想知道，就让冯青波见他，而那事情还是有日期的，不好再耽搁。金海在柳如丝面前终于扬眉吐气了一回，柳如丝听完金海所说始料末及。
第十三集
金海看望徐允诺，告诉他自己与徐天解除了误会，不用再为他们哥俩的事担心。另外金海让徐允诺提醒徐天可以让田丹帮他追查小红袄，但坚决不能帮田丹在外做事以免惹祸上身，徐允诺记下。
此时，大缨子在屋内做饭，听外面有敲门声，不料刚开门转身就被小耳朵派来的三个魁梧大汉绑架。铁林和媳妇关宝慧细讲了下这几天发生的事，先是冯青波把*田丹父亲的事嫁祸给自己头上，为此铁林换来一个组长，后又让铁林审田丹盯徐天，答应给给铁林一个处长，但有条件，就是冯青波可能需要铁林*死徐天和金海两个兄弟。关宝慧提醒铁林，往上爬可以但为此要了兄弟的命不行。对此铁林表示认同。
第十四集
金海问刀美兰愿不愿意一同去南边，刀美兰对此默许，但等金海再回家找大缨子，发现家中没有了人。在冯青波住的庆丰公寓，徐天在公寓电话旁确认了冯青波的存在，同时徐天的出现也引起了冯青波的注意，冯青波对徐天起了*心，等冯青波在公寓拿出匕首准备追*徐天时，全城停电，徐天因此逃过一劫。
另一边，监狱停电后灯罩想越狱被田丹看出，田丹利用灯罩找到监狱长办公室，并拨通了沈世昌的电话。华子一看事态不好让狱警十七去找金海。十七四处寻找监狱长金海未果，辗转找到徐天告诉他灯罩劫持了田丹。田丹沈世昌和谈事关几十万士兵的生死，希望能继续进行和谈。至于方案细节她过几日出去就会找沈世昌详谈，沈世昌对田丹能在监狱自由给他打电话感到十分惊讶。
第十五集
田丹挂电话不久，徐天就到达了京师监狱，此时狱警已经破门而入把灯罩打得半死。田丹判断冯青波已经知道徐天在帮她做事了，并且她父亲的死可能与冯青波有关。小耳朵在金海家院里吃着萝卜等金海，金海和徐天赶到家中。小耳朵和金海谈判，用大缨子换自己牢里兄弟。
金海在为难时，徐天已经跟小耳朵达成协议，徐天跟小耳朵去看大缨子是否安全，金海放小耳朵兄弟回家。小耳朵上了徐天的人力车，不料徐天半路拐弯把小耳朵押回警署。此时铁林正在家忧心，因为徐天让他通过私人关系去司法处拍田怀中的尸体，徐天是在帮共产党做事，但自己是专门抓共产党的，他们兄弟俩在做着敌对的事情。
第十六集
徐天让小耳朵有仇跟自已算不要连累大缨子，否则就拉小耳朵进京师监狱坐牢，小耳朵只好妥协，跟徐天达成协议，大缨子可以马上放回家，他和徐天结下的梁子他们另算，徐天放他回家。走出监狱，小耳朵才发现其实根本没有司法处的车等自己，他被徐天又骗了一回。沈世昌到女儿柳如丝的小楼和柳如丝相见，柳如丝让沈世昌向冯青波下命令让他立即离开北平，沈世昌同意去见冯青波并尽快安排她和冯青波调回南京。
沈世昌命令冯青波马上住进柳如丝的小楼，等安排好飞机就让他和女儿一同离开北平，冯青波不为所动。冯青波在柳如丝口中得知，金海在田丹那知道了共产党第二波要来北平和谈的时间和地点，以此情报要挟要与冯青波见面。冯青波让柳如丝马上安排自己和金海会面。
第十七集
另一边，金海在狱中再次审问田丹，田丹从金海口中套出冯青波很可能是共产党内奸，格外痛心。徐天和刀美兰在宝元馆拍完照，又带周老板到司法处准备拍贾小朵和田怀中的尸体。铁林最终还是给司法处打电话让徐天通行。
金海来柳如丝住所见到冯青波，冯青波为向金海证实自己的身份，跟铁林通话确认，却从铁林口中得知，徐天已经拍到田怀中尸首的照片，还要拿给田丹看，这意味着冯青波*害田怀中的事即将暴露，田丹即将知道自己的所作所为，冯青波一脸不悦。铁林也知道会海擅自去找冯青波没有同自己提前商量，气愤不已。金海和柳如比达成协议，四十六根金条如数退还，他就把田丹跟自己所说的信息都透露给柳如丝和冯青波。柳如丝答应金海的条件，金海和盘告诉柳如丝。冯青波断定田丹已有七分猜到田怀中是自己所*，迁怒于铁林，准备晚上解决掉铁林的性命。
第十八集
冯青波约见铁林，冯青波正要*害铁林时，铁林央告自己以后都听冯青波差遣，让他*谁就*谁，并且一定会把徐天手上拍田怀中的照片给烧掉。
冯青波见此暂饶了铁林性命。徐允诺家中，徐允诺听说金海、铁林、徐天兄弟三人要聚在家里吃饭，特意准备了一桌酒菜。三兄弟来到家里，饭桌上金海告诉徐天和铁林，金条让他从柳如丝手里里要了回来，问徐灭和铁林还跟不跟自己南下。
徐天因要抓到小红袄给小朵报仇决意留在北平，铁林因为想在北平升官发财出人头地，决定不再南下。铁林喝多了酒，把徐允诺视为至宝的盆景折断了枝，徐天虽知道铁林已经在帮冯青波做事，但还是帮铁林遮掩过去。金海见兄弟二人心意已决，也不再强求。表态会把他们之前交给柳如丝的金条给他们送回来。酒醉中铁林无意间说露了田怀中就是冯青波所*，徐天得知后决定要解决冯青波。
第十九集
铁林、徐天和金海三人喝醉，徐天酒醉爬上房梁躺着，铁林见徐天不在趁机把田怀中的尸体照片烧毁，实施中却碰到睡着的金海突然醒来，铁林慌张地把照片藏起。金海临走叮嘱铁林让他与冯青波保持距离，并要善待徐天，这样共产党真攻进城，铁林也不是没有退路。铁林表面一一答应，但等金海转身走后就立即翻出田怀中尸体的照片扔进火炉。徐天与铁林确认，田丹父亲就是被冯青波所*。铁林从徐天口中套出给田怀中拍照的正是宝元馆周老扳。徐天要跟冯青波死磕到底。铁林与徐天分开后，约见冯青波并把他带到宝元馆，告之拍田怀中尸体的底片就存放在这里。徐天同时也拿着曾装有照片的牛皮纸袋去找田丹，但到了监狱，田丹发现徐天拍的照片已经丢失。
第二十集
田丹询问徐天是否记得两具尸体上刀口的位置。徐天对此记忆犹新，并把田怀中尸体上刀口位置详尽地告知田丹，由此田丹更加确定*害父亲的人就是冯青波，她强忍着泪水。随后，田丹帮徐天分析*害小朵的凶手特征。田丹告诉徐天，鲜血让*小朵的凶手兴奋。凶手为使快感保持更长时间，应该会保留受害人的东西，且凶手还对色彩非常敏感，也可能从事摄影师之类的职业。徐天突然意识到他要找的凶手可能就是宝元馆的周老板。此时，冯青波已进入宝元馆，用刀要挟周老板，找出白天拍司法处的所有照片底片。烧毁了底片证据后*死周老板，并放一把火烧了宅元馆。
第二十一集
1949年1月16日，柳如丝去找沈世昌。另一边，徐天到宝元馆发现周老板已经被害，转身去找大北照相馆的师傅准备去司法处重拍田怀中尸体的照片。
徐天带大北照相馆的师傅到司法处，给小朵拍照片，无奈又被保粱拒绝。随后，又让大北照相馆的照相师傅去拍田怀中尸体。正当照相师傅要按徐天的指示干活时，铁林正好赶到，要把田怀中的尸体火化。徐天知道自己之前拍的照片是被铁林烧的，回去找底片，暗房也烧了，连拍照片的人都被灭口了，重拍尸体，尸体又要拿走火化，这一切都是因为冯青波。铁林把照相师傅赶出了司法处。徐天愈加怀疑*周老板的凶手就是冯青波，自己去冯青波公寓抓人，但到后才知冯青泼已经从这里搬了出去。
第二十二集
金海带着十七到柳如丝家准备要回南下的金条。金海进屋与冯青波谈话，发现冯青波想从自己口中打探徐天的近况，金海闭口不谈。冯青波怀疑金海从田丹嘴里打探的消息是假的，言语间想不认金条的事儿，金海愈发不快。
徐天回家后见关宝慧又来家里。关宝慧把冯青波在北土城小树林差点*害关宝慧和铁林的事告知了徐天，并说昨天夜里铁林拉着冯青波到了宝元馆，然后铁林就跟自己回家了。
徐天更加断定*害周老板的凶手就是冯青波。徐天到柳如丝住处找冯青波对峙，冯青波对*周老板死不认罪。金海对徐天说此次被柳如丝和冯青波当猴子耍，金条要不要回来还是次要的，重要的是他得讨这个理，金海决心利用田丹去找沈世昌。
第二十三集
柳如丝希望父亲沈世昌给金海下令做掉田丹，让冯青波跟自己南下，但沈世昌说田丹还*不得，最坏的情况就是天津失守。一旦北平和平解放，共产党和傅司令如果知道自己曾在和谈动过手脚，退一万步也容不了沈世昌。不仅要防南京，也要防共产党，天津固守，华北局面转好，田丹手里有自己和田怀中的信，也是对自己的威胁，所以要找到信并收回。大缨子到警署找燕三，说自己马上就要跟金海南下，此次来是跟燕三告别。燕三告知大缨子，小红袄已经找到。大缨子喜出望外地去找刀美兰通报，刀美兰知道*小朵的人就是照相馆周老板，拿了菜刀就要去找周老板报仇，被大缨子拦下说周老板昨夜已经被人*死了。
1月18日、19日、20日至23日(腊月廿六至廿九)、26日(正月初二)19：33北京卫视、东方卫视播出 (节目如有变动，请以实际播出为准)
