一百零八人完聚梁山。一上京献灯灯匠过梁山，被捉上山。宋江因起去东京看灯念头。于是和柴进戴宗燕青李逵等人上东京看灯。柴进潜入宫。宋江等人又去会李师师，尽谄媚。李逵见宋江近女色，闹起来。宋江先回。李逵燕青后回。李逵上捉鬼，实是私情男女。又听人诉说宋江抢民女，闹梁山，后知人假冒宋江。燕青与任原相扑，李逵闹县衙。
泰安州将此事上报朝廷。朝廷准备征讨，崔靖说招安。朝廷派陈太尉招安。李逵谤徽宗。
招安不成，派童贯征讨，童贯败归。
再派高俅征讨。宋江三败高太尉。高俅许诺替宋江讲好话。高俅带走萧让乐和。燕青上京会李师师，见皇帝，求见宿太尉。皇帝派宿太尉招安。宋江受招安。
朝廷派宋江讨辽。辽国降，归朝，朝无赏。众人怒，想再反，宋江以死阻众人。
燕青李逵潜入京看灯，得知朝廷派人去讨方腊。宋江见宿太尉，请求讨方腊。朝廷允许。
讨方腊。阵亡许多将领。终于平定回京。
卢俊义被奸臣用水银毒死。再毒宋江，宋江怕李逵造反，暗下毒在酒，两人齐死。吴用花荣同梦，到蓼儿洼拜宋江李逵，同缢。
