建安二十年，即215年，孙权眼看着他的大妹夫刘备把益州抢到了手里，却没有一丝的高兴劲儿。
他立即召开会议，说，如今刘备已经得到了益州，他应该兑现当初的诺言，把荆州还给我们，看来我们如果不主动追要的话，刘备是不打算主动还给我们的。最后商定由诸葛亮的哥哥诸葛瑾去办催要荆州这件事。
刘备早就想好了不还的借口，他说：“我现在正攻打凉州，等我打下了凉州，一定会把荆州还给你们。”
孙权一听，气愤地说：“刘备这个背信弃义的无赖，这不过是拖延的借口罢了。”
孙、刘两家虽然是联盟关系，但都不希望彼此太过强大。孙权早已做好了攻打刘备的准备，他先单方面向长沙、零陵、桂阳三郡派出地方长官，结果都被关羽驱逐回来。孙权大怒，立刻下令攻打刘备，派吕蒙率兵二万直接夺取长沙、贵阳、零陵三郡。
再次重新瓜分荆州
刘备得到消息以后，亲自从蜀地疾驰到公安，派关羽争夺刚被吕蒙抢走的三个郡。孙权也亲自到陆口坐镇指挥。
当初是鲁肃力主答应把荆州借给刘备的，现在闹到这个地步，他深感不安。于是准备去找关羽理论，将领们恐怕发生变故，都劝鲁肃不要去。
鲁肃说：“事到如今，最好的办法是开导、劝说。刘备忘恩负义，是非还没有最后的结论，关羽又如何敢再打算谋害我的性命呢！”
鲁肃与关羽会面时，各自的部队止步于百步以外，只有双方的将领带佩刀。鲁肃上来就责备关羽不返还三郡。关羽说：“乌林那次战役，我家主公直接参战，竭尽全力打败了敌人，难道能白白辛苦吗？我们就不能拥有一块土地吗？”
鲁肃说：“你说的不对！开始在长阪与刘备会面时，你们的部众抵挡不了一校的人马，智竭计穷，士气低落，势力衰颓，打算远逃，那时怎么能想不到会有今天。我们主公可怜刘备无处守身，不吝惜土地和百姓的劳役，使刘备有了落脚之地，帮助他解决了困难。而刘备却自私自利，虚情假意，辜铡恩德，损坏我们的友好关系。现在他已得到益州，有了力量，又要兼并荆州土地，这样的事连普通人都不忍心做，何况领导一邦的领袖人物！”
面对鲁肃的责问，关羽无言以对。
正在对峙的当口，刘备听到曹操将要攻打汉中的消息，恐怕失去刚刚到手的益州，掂量利弊之后，决定派使者向孙权求和。孙权也命令诸葛瑾答复刘备，愿意再度和好。
经过双方的谈判，最终达成以湘水为界，再次重新分割荆州：长沙、江夏、桂阳以东归属孙权，南郡、零陵、武陵以西归属刘备。
刘备自称汉中
此时，汉中的张鲁抵挡不住曹操的攻击，率领家属投降了曹操。
法正趁机向刘备建议说：“曹操既然占据了汉中，但并没有借助这个有利时机继续进攻巴蜀，却留夏侯渊等人驻守汉中，自己急速北返，这样做并非是他才智不够，而是力量不足，必将有内忧的缘故。如今估计夏侯渊的才能，不及我们的将领，现在举兵进攻，一定可以取胜。夺取汉中后，广开农田，积蓄粮草，等待有可乘之机。搞得好，可以将曹操彻底击败，恢复皇室的权威；次之，可以蚕食雍、凉二州，拓展我们的疆土；最次，也可以据险固守，与曹操长期对峙。这是上天的赐与，时机不可丧失。”
刘备赞同法正的策略，于是率领进军汉中，并一举拿下汉中。
当年七月，刘备自称汉中王。立儿子刘禅为王太子。提拨牙门将军义阳人魏延为镇远将军，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其余的人按照等级都有升迁。
关羽大意失荆州？
