在安徽做了四年知县以后，包拯直接被调任到广州，担任知府！从知县到知府，显然是一个官场上一个巨大的台阶，很多人可能一辈子都未必能迈得过去。而包拯之所以能够在短短四年之内，便迈过这个台阶。除了他本人担任知县期间，政绩特别好之外，更重要的是，他之前孝顺父母的事情，早已传到了京城，甚至连皇帝都听说过这事。如此一来，包拯被火速提拔，自然也就不稀奇了。
在广东做了两年知府后，包拯再次被提拔，这一次，包拯直接被调到了京城，担任殿中丞。而后在御史中丞的推荐下，改任监察御史。
在这之后，又过了一年多的时间，包拯迎来了自己人生当中，一个极为重要的转折点。这一年，包拯担任使臣，出使辽国。包拯出使辽国的这个时间点，十分特殊。在此之前，大概就是包拯做知县那段时间，宋朝西北的西夏刚刚独立称帝。
西夏独立之后，宋朝首先派兵讨伐，但却被西夏击败。宋朝退兵之后，辽国那边皇帝又率兵亲征，打算趁机摘果子，直接灭了西夏，但结果同样被西夏击退。
就是在这样的情况下，包拯出使辽国了。
在这次出使过程当中，宋朝使团到底都做了哪些事情，史书上记载的不多。而且，包拯也不是唯一的使者，只是其中之一。对于这次出使，包拯并没有发挥出太多作用。但在出使途中，沿途见到的很多辽国情况，以及很多宋朝的边境情况，却让包拯受益匪浅！
所以，回到京城之后，包拯直接上书，对沿途所见的一些问题，进行了批评和建议。而宋仁宗收到包拯的上书之后，也进一步认为包拯是个能*贤臣。于是，此后三年时间里，包拯被外调出京，先后担任京东路、陕西、河北路的转运使。
在担任转运使期间，包拯正直廉明，而且非常能干，做了很多有利国家的事情。和民间传说当中的包青天的形象不同，历史上真实的包拯，为官二十多年的时间里，其实至少有一半的时间，都是在和各地军队、粮草打交道。
不过，也正是在这期间，包拯所展现出来的才能，让宋仁宗对包拯有了一个清晰的认知：包拯是一个贤臣，为官正直清廉，工作也很努力。但包拯本人，并不是那种可以经世济民的大才。这样的包拯，身居高位，对国家是一件好事。但他的才能，并不足以让他去担任宰相。
这个判断，基本上也就奠定了包拯仕途的上限了。
