经纪人的含义是什么,个人经纪人是什么意思

首页 > 经验 > 作者:YD1662024-01-01 03:47:50

保险经纪人工作总结范文

一、工作方面:
本日的工作主要包括以下三点:
第一、帮客户客观选择产品,根据客户所需一般会建议多种方案供客户选择;
第二、帮客户做综合服务,避免因一些不必要的原因造成拒赔、拒保等情况;
第三、一站式后勤服务,包括理赔、保全等。
二、明日计划

1.看条款

重疾险:单次赔付、多次赔付、返还型、消费型、储蓄型、防癌险,每种几十款热销产品,各有特点。条款责任费率各有千秋。

医疗险:百万医疗保险、中端医疗保险、高端医疗保险、特定疾病医疗保险、海外全球医疗保险、小额住院医疗保险,每种少则几种多则十几种寿险:定期寿险、终身寿险、增额终身寿险也是几十种,各有特点家家不同,定位不同群体。

意外险.........

2.看核保核赔

核保:年龄、健康状况、医保卡外借或有过往记录、体检瑕疵异常、家族病史、过往住院服药就诊记录、常驻地区、bmi血压是否异常

核赔:每年一本最高法院保险理赔判决案例、100种轻重疾理赔标准认定、医学病例理赔填写、保险相关的《保险法》《婚姻法》《公司法》等法律

3.处理理赔、保单年检、保险保全业务办理等等。

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