史矛戈喷火大肆屠*河谷镇人类，巴德一箭射*了恶龙史矛戈，但一大堆家园被摧毁的长湖镇的人民，实在没有地方去了。巴德只能带着人民，前去找索林兑换当初的承诺，但索林成了财迷，背弃诺言不肯。
第三大势力是幽暗密林精灵王（也称密林总裁）瑟兰迪尔统领的木精灵，前去找到索林讨回债务，因为这是他们祖先就欠下的。
第四大势力是后来赶来铁丘陵矮人的领主丹恩二世，所统领的铁丘陵矮人，前来驰援索林一方，毕竟都是矮人。
第五大势力是奥克斯及其座狼部队，有些类似索伦的先导部队的感觉。
前面的四方势力还没有打起来，半曾人部队先是轮番上场，但被精灵和矮人部队按在地上摩擦了。
半曾人那边就决定双线开战，于是派一大队半曾人去进军合谷邦，巴德立刻就领人回去了，因为河谷邦里全是老弱妇孺。
精灵那边也选择回驰，因为精灵参合这事死伤已经够多了，密林总裁觉得再帮矮人打半曾人，实在不划算。
丹恩二世矮人部队节节败退，被打得都退到了城下，此时醒悟过来的索林带着十二名矮人*出，给矮人提起气势，从正面刚半曾人军队。
射人先射马，擒贼先擒王。
索林就带着三名得力手下，冲到山头打算擒下座狼的头领。最后结局便是索林一场苦战，击*了座狼首领，而本来正面刚要打赢半曾人的矮人部队。
此时巨鹰和巨熊人等部队赶来，帮忙加速打败了整支半曾人军队，但大家的损失也非常的惨重。
