汪曼春听了孤狼的话，尽管她恨明镜入骨，但觉得孤狼的证据还不够确凿。孤狼说证据当然有，但需要汪曼春去核实，明镜有一个放在银行的保险箱，可以坐实明镜的死罪。孤狼还提醒汪曼春，你要收敛一下对你师哥的情感了。樱花号的爆炸，年三十的血案，76号的黑色星期五，都有可能跟你师哥明楼有关。
于曼丽身着一套洁白的礼服，请明台跟她一起拍结婚照留念。拍完照后，明台以行动组组长的身份，让郭副官和于曼丽一起负责报务的事，并且以夫妻身份住在一起。因为明台暗地里疑惑着，明明自己是行动组组长，为什么命令总由郭副官转达，老师是不是有什么秘密瞒着自己。
于曼丽发现新接收到的电文，居然有军统和76号勾结走私的命令，大吃一惊，她想要告诉明台，郭副官制止了她，说如果告诉明台，以他的性格，不知会闹出什么事，这样，你就成为害死他的刽子手。郭副官另拟了一份电文，让曼丽交给明台。为了明台，曼丽照做了。
阿诚找南田洋子的时候，得知抓到了一个共产党叛徒许鹤，他警觉地探听着消息。到了南田办公室，她不在，阿诚趁机查找情报，刚刚找着关于孤狼的情报，南田回来了，好在阿诚训练有素，装作煮咖啡，从另一间屋走了出来。这才暂时解除了南田的怀疑。南田又拉拢阿诚说，你只要找到明楼的问题，不单可以从此改头换面，也能摆脱明家仆人的身份。阿诚假意应承说明白。
于曼丽看着她和明台拍的婚纱照，含泪回忆着两人的过往。阿诚检查明台作业的时候，发现他并没有在学拉丁文，而是在画海军俱乐部。明台还假称自己是想改学建筑。阿诚没有戳穿他，反而指点了他几句。
明楼让阿诚安排叛徒许鹤上下线的撤离，并设法处决掉许鹤。阿诚将在南田办公室看到的情报分析给明楼，他们已怀疑桂姨就是孤狼。
吃饭时，明镜说苏医生要给明台提亲，明台一听马上拒绝。明楼听了明镜的介绍，也赞成让明台跟这个苏医生姓程的表妹见个面，明台站起身来说我不要！
第17集明楼说，你不想结婚，你跑到烟花间干什么？明镜一听急了，你跑到烟花间？明台再解释，明镜也不听了。明楼说要把明台关到书房。看哥姐一块对付他，明台只好答应相亲了。
于曼丽和郭副官吃早餐的时候，于曼丽哭了，她说她不想跟明台有秘密，想跟他一起好好地活着。郭副官说，我不是让你欺骗他，只是不想让他成为上层交易的牺牲品。你是真爱上他了？于曼丽说，是的。郭副官说，那为什么不告诉他？曼丽说，告诉他不就是告别吗？她尽管控制着自己，还是觉得自己快要为爱疯了。
明台到医院去偷日本军服，又巧遇了程锦云。程锦云知道了他要去日本领事馆。明台穿了海军制服粘上胡子稍作伪装，来到了领事馆。路经档案室时，正待窥探，被人发现，随后一路遭到尾随。明台进了酒店，尾随者李秘书跟进去，让人通知汪曼春赶紧来。
明台换了服装，进入了族兄的庆典活动，族兄猜到了什么，把明台拉进去，跟他一起为大家合奏一曲钢琴曲。明镜明楼阿诚也都在座，觉得明台来得太意外。
这时，汪曼春带着那个尾随者李秘书来指认可疑分子。台上正演奏的明台借此躲过了指认。原来这个李秘书事实上是个日本人，叫中田英树。汪曼春知道他是向南田洋子负责的，于是命令他，以后要先向她汇报关于明长官的事。
阿诚去看望被打的李秘书时，故意用话挑明了李秘书是日本人的事，结果另外一个女秘书的举动，让他突然感觉到了蹊跷，怀疑这也是个日本人。
明镜因为担心明楼安危，劝他去重庆。正说着樱花号的事，突然发现明台站在楼梯转角看着。晚上，日本领事馆里，黎叔派了程锦云出动了。而明台，独自出动，不许郭副官和于曼丽参加，于曼丽在心里挂念担心着他。
第18集日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。
明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室；程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。
晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。
两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。
下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。
南田洋子搜到了明台遗落的一只手表，思考着。明楼阿诚也赶到了领事馆。跟南田洋子交谈的过程中，阿诚看见了明台遗落的手表，以为南田洋子不知道，用脚悄悄地踩住然后捡了起来。南田洋子从镜子里看见了这一切。
被困在房顶的明台和程锦云，坐在屋脊上聊着天。听到了暗号，原来是黎叔前来接应。明楼将调查任务交给了梁仲春，然后和阿诚驱车离开。南田洋子从楼上看着，下令行动。
明楼告诉阿诚，他这次捡表出了错。南田就要对他采取措施了。阿诚说，是我犯的错，我拿命扳回来。明楼说，是要扳回来，但要看拿谁的命扳回来。我们需要布一个局，彻底解决问题。
明台为了拍摄文件，和程锦云去了旅馆。明镜久等他不回，以为他贪玩留在了外面。明公馆附近已经被南田洋子的人严密布控，一旦逃离马上就会实施抓捕。
第19集用毒蜂的行踪做诱饵，给这只表找个新主人。现在就给毒蜂发电报，只要过了今晚，南田放弃了抓捕你的计划，我们就可以把这盘死棋给走活了。
阿诚打电话给南田洋子，说发现了毒蜂的踪迹。这块手表就是毒蜂的。他刚才悄悄拿走手表，就是不想惊动毒蜂的内应。南田洋子半信半疑，给了阿诚一个星期的期限。并且让监视明公馆的人暂时撤到稍远处。
明楼开始安排计划，三组出动，必须在一周之内干掉南田，行动代号定为狩猎。为了不让明台知道自己就是毒蛇，不到万不得已，暂时不动用明台那组。两人分析着情况，想用办法刺激一下，先把孤狼找出来。
因为戒严，明台和程锦云不得不留在旅馆过夜。明台被梦惊醒后，程锦云为了安慰他，跟他聊起天来。明台对她说起了自己的父亲，在自己很小的时候就离开了，母亲也不在了。于曼丽没有休息，在想着明台的事，郭副官劝她不要多想。曼丽说，是，我有什么资格去想呢。
汪曼春得到了汇报，说保险箱明镜始终没来动过。她人也一直在上海，没有任何异常。汪曼春说，做好你自己的事，不用质疑我的决定。
明台一进家门，就遭到了明镜的斥骂。明台拿同学骂大哥是汉J的事搪塞，又说受了伤，这才把这事捱过去。明楼、阿诚在车上议论着，说明台可能是对明楼的身份怀疑了。
陈秘书拿华兴官股缩水的事找阿诚谈，阿诚问他想要什么，陈秘书说想接管李秘书的事务。阿诚答应了，他和明楼分析着，从这些事来看，秘书处的人应该都不是孤狼，那有嫌疑的，就只剩下桂姨了。他们商定，要自然地与她沟通，把想要她知道的消息，传递给她。
明楼也头疼着，家里的戏越来越难演了，不单要瞒着姐姐明镜，弟弟明台，现在还又有了个孤狼。明楼跟阿诚故意吵起来，吸引了桂姨注意，给了她机会借机接近阿诚。
阿诚和梁仲春一起将梁太太送上了回老家的火车，梁仲春议论着最近的局势，说感觉还要有大事发生。阿诚说，天塌了，有大个顶着。
第20集南田洋子因为受到上司的质疑，发誓要抓住毒蜂证明自己的能力，证明自己值得信任。
程锦云去相亲前，买眼镜时，遇到了明台，明台答应了。然后程锦云提到了要去相亲，明台心情不好，说自己也要去相亲，还让程锦云戴上刚买的眼镜去，说这样她的相亲对象就不会看上她。
明台无精打采地到了约会地点，也故意戴了副难看的眼镜。突然发现相亲对像居然是程锦云，她听话地戴着那副眼镜。两人打眼一看，彼此心里高兴，却装作陌生人一样寒暄。两人说的多了，言来语去的，两位家长在旁边觉得两人很聊得来。不料明台越聊越忘形，明镜都觉得丢人了。她尴尬地说，对不起啊，我小弟平时不这样的。
回家后，有心事的明台躺到姐姐明镜的房里睡着了。明楼向明镜打听今天相亲的情况，明镜说难得的顺利，明台还说加快进度，年底就可以订亲呢。感慨着，就聊到了明台的父亲，明镜问为什么他的父亲连悄悄探望一下明台都没有呢。明楼说他用的是假身份，他是共产党。躺在一侧的明台突然睁开了眼睛，其实他并没有真正睡着。
明镜明楼并没有察觉，继续聊着。明楼说如果明台的父亲想把他要回去，大姐会给吗？你养了他这么大，舍得吗？你会怎么样？明镜听了有点难过，但她想了想还是说，明台是个懂事的孩子，我相信他不会不认我这个大姐的。
孤狼故作关心，给阿诚送去了莲子羹，打听阿诚到底是遇到了什么问题。阿诚透露了是钱的问题。孤狼要拿自己这些年打工的钱贴补阿诚，阿诚对她说了谢谢。孤狼暗自高兴他们拉近了关系。
明台开始着手准备，他踏好点，租好了行动地点对面的房间。
