杜大林是山东聊城人，家境贫寒，小时候杜大林读书很刻苦，又天资聪慧，十岁时就能写诗作对，人们都夸杜大林是大才子，将来必会飞黄腾达。
可是杜大林运气差了点，科考连年落第，杜大林灰心丧气，抑郁成疾。杜大林二十五岁那年，肚子里长了一个大肉瘤。刚开始只有黄豆一般大，不痛不痒，杜大林也就没太在意，可是过了一月，瘤子就犹如拳头一样大了，伴随着阵阵剧痛。杜大林渐渐感到力不从心，体弱无力，只能躺在床上，生活起居都得靠母亲伺候。
家人给杜大林找了好几个大夫，大夫们看后都觉得这个病非常罕见，得开膛破肚，而且没人治得了此病，劝杜大林的父母还是准备后事吧。
杜大林知道自己快要死了，万分不舍，哭着对母亲说：“我平时日刻苦读书，希望那个有朝一日科考中举，让您二老过上好日子。可是天不遂人愿，我这身体太不争气了，不能为而老养老送终了。”
杜母早已泣不成声，握着儿子的手说：“可怜白发人送黑发人啊！”
又过了一月，杜大林肚子上的瘤子已经长到头那么大了，压得他喘不过气来了，杜大林悲伤绝望，只能等死了。
一天晚上，雷雨交加，突然有一道金光从天而降，打碎屋顶的瓦片，落到了的杜大林的身上的上。杜大林以为这下是要完了，本来自己的人生已经够悲惨的了，现在还要遭雷劈，真是屋漏偏逢连夜雨啊，紧接着杜大林便晕了过去，不醒人事了。
杜大林恍恍惚惚的不知自己是不是已经死了，忽然听到有女子的吵闹声，听声音像是有三个女子。只听一人说道：“妹妹们啊，这里景色宜人，鸟语花香，真是个好地方啊，恨不能早来此地呢。”
又一女子笑着说：“还不是因为大姐你贪图王修公子的美貌，沉浸在温柔乡里，到头来却害死了他。”
那大姐大声斥责道：“你懂什么 ，男女之欢你情我愿，是他自愿的，怪不得我！”
又有一女子说：“两位姐姐不要争吵了，刚搬进咱们的新家，我去找点吃的去。”
杜大林猛然惊醒，觉得这原来是一场梦啊。突听有女子笑声传来，杜大林是分惊愕，仔细一听竟是从生活身上的肉瘤里传来的。
杜大林吓得面如土灰，不相信自己的耳朵。时间长了也就习惯了，自从听到肉瘤中有女子声音传出，身上的肉瘤就再也没有长大了，而且也不觉疼痛了，气色也好多了。
杜大林二十多岁还没有娶妻，心里对男女之事十分憧憬，每天听着女子说笑的声音，心里也很满足了。
一天，只听大姐说：“也不知道这身体的主人长什么样子，是英俊潇洒的风流少年还是老态龙钟的羸弱老人？我想出去看看。”
二姐说：“也好，你先出去替我们探探路。”
杜大林觉得眼睛奇痒无比，眼泪直流，用手去揉擦，竟有一个米粒大小小人爬了出来，那小人落在地上，婉转片刻，就长大如普通人，风姿绰约，容貌艳丽。
她向杜大林鞠躬行礼说道：“没想到啊，原来是一位翩翩少年啊，你不要害怕，我叫秋月，带着妹妹寄宿在你体内，非常感激你的恩德。”
杜大林看秋月长得艳丽无比，被迷得神魂颠倒心里十分喜欢她，忙问：“我叫杜大林，甚是荣幸，不过我将要死了，又要劳烦你们搬家了。”
秋月笑着说：“傻杜郎，有我们姐妹又怎会让你死呢。”说罢脱去身上的绣衣依偎在杜大林身旁，含情脉脉地看着他。杜大林闻到秋月身上的芳香顿时心潮澎湃，忘了自己有病在身与秋月亲热起来，二人缠绵悱恻，十分欢快。
天亮后秋月便回到肉瘤里，二妹对她说：“姐姐真是欢乐啊，我也要去会会杜郎。”
秋月笑着说：“秋云啊，你长得丑，他看不上你，不要自找没趣了。”
秋云不信，从杜大林的嘴里走了出去。杜大林见又有一位女子到来，上下打量，她身穿黄袍，赤着小脚，长得也十分美艳。
杜大林心想：真是上天眷顾，没想到我竟有这等艳遇。杜大林也很喜欢她，问道：“秋月是你姐姐吧，你们姐妹真是国色天香，倾国倾城，我得二位娇妻此生无憾了。”
秋云笑着说：“我叫秋云，我还有个妹妹叫秋雨，她那才称得上是貌若天仙呢，我们只是丑八怪而已呢。”当晚杜大林与秋云翻云覆雨，十分快乐。
就这样，每天晚上秋月与秋云都从杜大林身体里出来与他幽会，杜大林渐渐面黄肌瘦，形容枯槁，生日无精打采的。
一天，杜大林想念秋月和秋云，在床上辗转反侧，躁动不安。突然感到鼻子一阵瘙痒，打了个喷嚏，只见一女子从鼻中飞出，飘然落地，变成了一个仙女。杜大林见他身材窈窕，黛眉朱唇，皮肤如玉，绝美无双。心里十分喜欢，便想与她亲热。
秋雨一把推开杜大林，怒斥道：“你这狂生真是不要命了，不知道收敛一点，你看看现在什么模样，整日与姐姐们在一起神仙难救啊。”
杜大林听了秋雨的话，笑着说：“那有何妨？我本来就是将死之人，死在这温柔乡里我也心甘情愿。”
秋雨气得上前给了杜大林一巴掌，说道：“你忘了你对父母说的话了吗？上天给你再生一次的机会，你却不知珍惜，你忍心弃你父母于不顾吗？”
杜大林犹如大梦初醒，惭愧地低下头，痛哭流涕。秋雨说：“你只要听话，我会治好你的病，让你尽孝！”
此时秋云和秋月也都出来了，斥责秋雨道：“你何必多管闲事，坏了我俩的好事？”
秋雨默不作声，一转眼就消失了。杜大林见了秋云和秋月像见了老虎一样，吓得躲在一边，不敢与之亲近。二女无奈只好回到瘤中。
杜大林谨遵秋雨的话，不再与秋云和秋月来往，过了半月脸色渐渐红润起来，瘤子也小到苹果一样大了。
杜大林可以正常走动了，于是每日用功读书，心无旁骛，没出一月肉瘤竟消失了，家人们欢呼雀跃，大摆宴席庆祝杜大林大病初愈。
自从杜大林病好了以后，很久没见到三姐妹了，心里很是思念她们。一天，杜大林正在睡觉，梦见秋雨从窗外翩翩而至，对他说：“我们姐妹要搬到别处了，感谢你这些时日的照料，我很开心与你相识，后会无期!”
杜大林拉住秋雨的手，说：“我倾心于你，可否留下与我结为夫妻？”
秋雨笑着说：“你又想不要命了吗？”说罢翩然而去。从此以后，秋氏三姐妹便再也没有出现过。一年后杜大林考中进士，后来官拜翰林，一直活到八十岁才寿终正寝。
