时局的动荡使燕子门无法安静传授武艺，在为师兄报仇之后，李显与徒弟们的所作所为引起了军阀及日本人的注意，都有意拉拢他们为自己所用。当李云龙知道师姐喜欢的不是自己的时候，对师父及燕子门产生怨恨，而此时，以医生身份为掩护的日本间谍五咸对李云龙很赏识，并以日本女特务春子的美色为诱饵，俘虏了李云龙。当李云龙成为日本人的帮凶越陷越深的时候，李显及师弟李德和云飞、云馨都极力解救他，但李云龙被五咸注射了毒品，早已被控制，无法自拔。
日本战败后，李云龙又被国民党高官所利用。他倚仗自己武功高强，无恶不作，彻底站在了人民的对立面。随着解放战争的发展，国民党的政治势力迅速溃败，李云龙由于作恶多端，成了过街老鼠。而此时的李云飞已成为我人民解放军公安局的一名侦察科科长，抓捕李云龙的工作落在了李云飞的肩上。经多方侦察，李云飞带领公安战士将李云龙层层包围，并与李云龙展开了一场生死对决。最终，李云飞在关键时刻使出了武林绝学“推碑手”将李云龙打败，把他交给了人民去审判！
