作为华北地区最强的两大割据势力，曹操和袁绍自然要打一场，这就是历史上著名的官渡之战。官渡之战结束后，曹操又花了七年时间，彻底吞并了袁绍的地盘，统一了整个华北。
此后，曹操准备大军南下，吞并荆州和扬州，继而统一天下。关键时刻，荆州牧刘表忽然病逝，这也为曹操提供了一个绝佳的机会。然而，就在曹操即将吞并荆扬，统一天下的时候，刘表麾下的将军刘备，却联合刘表的儿子刘琦，坚决抵抗。
与此同时，刘备麾下的谋士诸葛亮，前往扬州，说服了扬州的统治者孙权。最终，孙权同意和刘琦、刘备联手。双方组成联军，与曹操大战了一场，最后以弱胜强，战胜了曹操，这就是历史上著名的赤壁之战。
赤壁之战以后，曹操败退北方，孙权保住了扬州，并且继续向南发展，拿下了广东、福建等地。然而就在这个时候，刘琦却忽然病重去世，此后，刘备借着刘琦的名义，拿下了荆南四郡。此后又应益州牧刘璋的邀请，进入益州，但后来又和刘璋反目，并且最终夺取了整个益州。
因为孙刘两家联手，曹操无法南下，只能转而向西发展，向西夺取了关中和河西地区。夺取关中之后，曹操和刘备两家，在汉中地区再次相遇。此后，曹操和刘备双方，在汉中地区展开了大战，这就是历史上的汉中之战。
经过两年的战斗后，刘备取得了阶段性的胜利，占领了整个汉中。就在汉中之战结束的同时，一直镇守在荆州的关羽，趁机北上，袭击襄樊，襄樊之战爆发。襄樊之战当中，关羽初期确实取得了一定的胜利，但不久之后，孙权派吕蒙袭击了关羽后方，最后导致关羽兵败被*。而刘备集团，也彻底失去了荆州地区。
就在关羽被*后不久，曹操病逝，其子曹丕登基。曹丕登基之后，为了维护自己的权威，直接逼迫汉献帝禅位，自己登基称帝了。从这个时候开始，历史意义上的三国，才真正开始。
关羽被*之后，刘备一方面要为关羽报仇，一方面也要夺回荆州，所以便和孙权彻底翻脸。但因为曹丕篡汉，刘备为了维护自己的合法性，不得不首先选择称帝。刘备称帝之后，带领蜀国全部精锐，向孙权集团进攻，但是却被吴军将领陆逊击败，麾下精锐死伤大半，这就是历史上的夷陵之战。
