36.马谡拒谏失街亭：司马懿率魏兵出阳平关，直取街亭，以断蜀军咽喉之路，诸葛亮大惊失色。参军马谡自告奋勇，立下军令状，愿引兵把守街亭。他自诩饱读兵书，不听左右劝谏擅自分兵屯守山上，结果被魏兵围困，断水烧山，蜀军大乱，街亭失守。
37.诸葛亮挥泪斩马谡：镇守街亭的马谡，不听军令和劝谏，擅自将军队驻扎在既无险可守又无水源的山上，被司马懿围困消灭，导致街亭失守，影响了整个战局。幸有赵云相救，马谡才得以逃脱。为严明军纪，诸葛亮挥泪将马谡斩首，以示惩戒。
38.空城计：诸葛亮屯兵于阳平，将士均在外攻打魏军，只有少数老弱残兵留在城中。司马懿率15万大军突来攻城。诸葛亮临危不惧，传令大开城门，派人到城门口洒扫相迎。诸葛亮登上城楼，焚香抚琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑虑，怕有埋伏，不敢冒进，下令退兵。
39.高平陵政变：魏明帝曹睿卒，司马懿与大将军曹爽共执朝政，其矛盾日益尖锐。曹爽表请将司马懿转为太傅闲职，夺其兵权。司马懿装病不起，有意麻痹曹爽，暗中谋反。司马懿乘曹爽兄弟随魏帝祭扫明帝高平陵之机，发动政变，夺取武库，断绝曹爽归路，又迫郭太后下令废曹爽兄弟官职，派人送奏章给魏帝。曹爽犹豫不决，最终为求活命同意交出大权，以侯还第。数日后，司马懿以谋反罪名族诛曹爽兄弟。曹魏政权落入司马懿手中。
