五代十国的混乱时代，契丹首领耶律阿保机看到了崛起的希望。916年，他正式建立了契丹国，即后来的辽国。耶律阿保机学习了中原的制度，汲取其治国理政和选贤任能的方式，为辽国的崛起奠定了基础。辽太宗耶律德光继承父业，将辽国疆域进一步拓展，夺取幽州控制权，并将燕京变为辽国在中原的“南京”。
936年，辽国对后晋的援助导致后晋建立，形成了“儿皇帝”的称号。耶律德光攻占开封，重建后将其定为辽国的“西京”，与其他四京一同成为辽朝版图的中心。从上京到西京，辽国的疆域跨足了今天的内蒙古、辽宁、北京、山西等地，构成了一个庞大的帝国。
11世纪中叶，辽朝国力渐衰，被女真族建立的金朝所灭。金朝夺取了辽朝大部分领土，北方一时无敌手。金朝不满足于此，对北宋展开战争，导致北宋灭亡，南迁的遗老建立了南宋。而金朝则将目光投向西夏，导致两国的对抗。
西夏的出现使金朝无法南下吞并南宋，形成相对平衡。这一时期，南宋得以进行经济文化建设，为后来与蒙古联手灭金奠定了基础。金朝的都城由上京迁至燕京，即今天的北京，为后来的元、明、清三朝定都北京奠定了基础。
13世纪初，成吉思汗统一了蒙古各部落，开始对外征服。他先后击败西夏、花剌子模，迫使西辽臣服。1211年，蒙古军队直指金朝腹地，使金军溃败，金朝国力进一步衰弱。1234年，蒙古军攻占金朝上都，金朝灭亡。
金朝覆灭后，蒙古将目标转向南宋，1259年攻破宋朝两江要塞，南宋最终于1276年灭亡，蒙古彻底统一了中国。
在这段历史中，辽、金、宋三国的兴衰变迁展现出古代民族矛盾的集中体现。然而，这个过程也促进了不同民族之间的交流融合。辽国吸收了汉族文化成分，汉族官员加入了辽国政府，两国民众之间也发生了通婚现象。金朝时期，大量女真人迁移至汉地，加速了文化的融合。
这段历史告诉我们，尽管有兴亡更替，但各民族在这个大熔炉中不断交融，共同演绎着中华文明的丰富多彩。这也为今天的多民族和谐共处提供了深刻的历史启示
