哪吒是托塔天王李靖的第三个儿子。他出生时，身形异于常人，头顶祥云，身上散发着奇异的光芒。托塔天王认为这个孩子与众不同，便将他留在身边，作为接班人进行培养。哪吒七岁时，东海龙王三年一次侵犯百姓，伤害百姓，还让手下的海蛇变成龙形来吸取鲜血，犯下了滔天罪行。哪吒看在眼里，气在心里，决心惩治这些妖邪。于是，他拿起乾坤圈和混天绫，前往海边，准备与龙王一决高下。哪吒一到海边，就遇到了巡海夜叉。夜叉见哪吒是个孩子，便出言不逊。哪吒一怒之下，挥手将夜叉打下海去。
随后，哪吒又遇到了龙王三太子敖丙。两人大战几个回合后，哪吒用乾坤圈将太子打伤并抽了他的龙筋。当龙王得知自己的儿子被哪吒打伤后，勃然大怒，带领着手下的水族士兵前来捉拿哪吒。面对成千上万的海兵，哪吒毫不畏惧，用混天绫在水中一摆，掀起了一阵阵的巨浪，连龙王的水晶宫也摇晃起来。龙王非常惊恐，忙派巡海夜叉上去查看。夜叉钻出水面一看，原来是个小孩子在洗澡。哪吒生性机灵，觉察出了背后的异常，将身子一闪，便躲过了夜叉的攻击。
哪吒取下乾坤圈，用力地向巡海夜叉扔去，一下子就把巡海夜叉打死了。龙王听说夜叉被打死了，气得吹胡子瞪眼，然后派三太子带兵去捉拿哪吒。三太子来到海面上，与哪吒展开了激战。哪吒用乾坤圈打伤了三太子，最后用混天绫把三太子裹住，用乾坤圈打死了他。
当哪吒打死龙王三太子后，龙王便发波吐洪水，想要淹死哪吒。哪吒毫不畏惧，他剖腹剜肠剔骨肉还给父母后，灵魂则依赖莲花和莲藕重生。后来，哪吒重生日益长大，为了不连累父母和陈塘关的百姓，他依然舍弃肉身，功力尽失，成为了一个无父无母的孤儿。
