一切准备就绪，黄帝和炎帝在阪泉的郊野爆发了一场大战，前后几次战争，黄帝最终打败了炎帝，确立了自己的统治地位。
而在各诸侯中，蚩尤最为凶残，没有人能征服他。他发动叛乱，不听从轩辕的命令，于是轩辕就调集诸侯的军队，在涿鹿郊野和蚩尤爆发大战，最后擒获他并*死了他。
就这样，轩辕取代了神农氏，各诸侯都尊奉轩辕为天子，这就是黄帝的由来。
2、颛顼帝
黄帝居住在轩辕山，娶西陵国的女儿为妻，这就是嫘祖。
嫘祖是黄帝的正妻，生了两个儿子，一个叫玄嚣，他是黄帝的长子，居住在江水。另一个叫昌意，居住在若水。
次子昌意娶了蜀山氏的女儿为妻，生下儿子高陽。高陽品德高尚，黄帝死后，高陽成为了继承人，他就是颛顼帝。
颛顼帝性格沉稳而有谋略，他养殖各种牲畜，还种植庄稼，充分利用土地，推算四时节令顺应自然，制定礼仪教化民众。
颛顼帝很有才能，凡是日月照到的地方，都归服于他。
3、帝喾
颛顼帝生的儿子叫穷蝉，颛顼帝死后，玄嚣的孙子，也就是黄帝的曾孙高辛即位，这就是帝喾。
高辛的父亲叫蟜极，玄嚣和蟜极都没有登上帝位，到高辛才登上帝位，高辛也就是颛顼的侄子。高辛生来就很有灵气，一出生就能叫出自己的名字，实在是神人。
帝喾仁德而威严，他爱抚教化民众，修养自身，使得天下归服。
帝喾娶陈锋氏的女儿，生下放勋，帝喾娶另一个女人又生下挚，帝喾死后，挚接替帝位，但是帝挚继位后没有赶出什么政绩，于是放勋登上帝位。
4、尧
放勋就是帝尧，特别仁德，而且有智慧，他制定历法，谨慎地教给民众从事生产的节令。
等到帝尧，在继承人的问题上，帝尧问：“谁可以继承我的事业？”
放齐说：“你的儿子丹朱通达事理。”
尧却对自己的儿子不认可，他说：“丹朱么，他愚顽、凶恶，根本不能用。”
尧又问谁可以用，有人说共工可以用，尧又否认，说：“共工喜欢讲漂亮话，心术不正，看上去态度恭敬，其实喜欢欺瞒，不能用。”
尧又说：“四岳啊，现在洪水滔天，民众愁苦，可以派谁去治理呢？”
大家都说鲧，可是鲧违背天命，毁败同族，尧认为不能用，四岳坚持说用他试试，尧就任用他去治水，可是鲧治水九年一点成效都没有。
