有一天，藏在床底下的胶片着火了，烧光了父亲唯一的照片，母亲气坏了！连扇他几个耳光。阿尔弗雷多为托托说了几句话，却也被骂得狗血喷头。
妈妈长达10年对托托的执着阻挠，并没有阻碍托托软磨硬泡地学会了放映技术，更没影响托托和相差至少40岁的阿尔弗雷多成为忘年交。
从1936年雷让阿诺的《低下层》，从1914年卓别林最早的喜剧电影《击倒》。
从1951年，吻戏解禁的《欲海慈航》（1951） ，到第一部彩色电影的出现……
这对如父如子的一老一少，共同经历了意大利电影30年的发展史（真的好浪漫啊！）
托托和阿尔弗雷多的心从未离开彼此，他们沉浸在电影的世界里，在“天堂电影院”里如彼此的天使一样生活着。
现实中，阿尔弗雷多见证了托托的初恋——他爱上了银行家的女儿艾莲娜。
而托托则目睹了阿尔弗雷多的苦难：他被困在天堂电影院一辈子，到了年老之时，却因电影院着火而烧毁了半边脸。
因为阿尔费雷多受伤，托托得到了“放映师”的工作，因为小镇上只有他能做到这一点，这意外地养活了他和妈妈。
