王天风觉得明台还差一点忠于党国救国的忠心，于是利用明台的善良用于曼丽的生命要挟，已经离开的明台再次回归军校，王天风彻底扼住明台的命脉，最终两人都彻底沦为国民党军统的间谍。此时，还是国共两党合作抗日的时期，而上海沦陷之后，局面混乱，国共两党合作共存，打进敌人内部。
四、明家姐弟四人身份成谜明台回到上海，趁着除夕夜回到明家，餐桌上看似其乐融融的一家人，却都各自隐藏着自己的身份。
大姐明镜表面上是明氏集团总经理，明家的长姐，可实际上却是往延安运送物资并且提供情报的红色资本家。明诚对外是明楼的助理，其实是军统情报科的少校副官，也是中共的情报人员。明台是家里最小的少爷，众所周知在香港上学，而其实际身份却是军统上海情报站站长。最厉害的当属明家大哥明楼的身份，是汪伪政府财政部首席财经顾问，兼任特务委员会主新政府海关总署督察长，同时他也和明诚一样是双重间谍身份，军统的上海情报站科长，代号毒蛇，又是中国共产党上海情报站站长。
多重身份让明楼成为剧中最神秘的人。就连明诚的养母，这个明家的普通的佣人都是日本人间谍，任务则是监视着明家的一举一动。明家作为上海豪门，家中每一个人的身份都不简单。
五、明台受到大哥刁难，王天风死去回到上海执行任务的明台，并不知道给他电报执行任务的上层领导竟然是自己的大哥明楼。在家中明台多次怀疑明楼的身份，并且痛恨他是日本人的走狗。在多次完成任务除掉日本重要官员后，明台却收到了一份令他难以接受的任务，刺*明楼。作为自己最亲近的大哥，明台此时陷入了矛盾，也不敢相信自己的大哥竟然真的是汉奸！但是作为一名军人，不得不执行军令。
在梧桐路看到明楼的车时，明台还是举起了枪，但是下车的却是南田洋子，此时明台才明白这原来是明楼的一个局。回家之后明台无法接受明楼欺骗的事实，当场与其干架，明台也知道了明楼的身份。与此同时，死间计划依然执行着，明楼始终无法改变王天风的想法，作为一个“叛徒”，王天风最终死于明台的刀片锁喉，为了保护明台，制造了他的假死。
