《黑暗物质2》。
这是一把能够割开空间的神刀。男孩只是轻轻一划就划开了空间隔膜。这把神刀两侧开刃，一边能够切开世间任何物质，另一边则能够切割空间，拥有了它就可以穿梭于各个平行世界。三百年前，一个强大的魔法师锻造了这把神刀，但由于后人错误地使用，导致一种奇怪的生物从暗处钻出。一夜之间，喜鹊城成了一座鬼城，最终这把魔法神刀被封印于天使之塔，等待着它的最后一位主人的出现。故事开始紧接上一季。
话说在阿斯里尔打开通往异世界的大门后，引起了人们的极度恐慌。女巫们认为这是一则远古预言的开始，预言之子可以终结由教会统治的噩梦。通过种种迹象，她们认定莱拉就是预言之子。
此时的莱拉已经来到了喜鹊城。在这个充满诡异的城市里，见不到一个活人。但是从地上打翻的水果中可以看出，这里的人们走得很匆忙。当她在酒馆里寻找食物时，一只手突然拍向莱拉的肩膀。男孩叫威尔，在澄清误会后，莱拉放开了他，终于有了一个说话的人。
看着会说话的小动物，威尔充满了好奇，莱拉这才发现到威尔竟然没有精灵。他们来自不同的世界。在交谈中，威尔告诉莱拉，他来自一个纯科技的世界。同样是通过一道裂缝来到了这里，相似的经历让他们之间拉近了距离。然而，两个世界的裂缝都指向喜鹊城，其中一定有什么联系。
为了弄清原因，两人一起来城里寻找答案。在探索中，他们遇到了两个小女孩。在女孩口中得知，城里有一种可怕的幽灵，专门吞噬大人的灵魂。由于幽灵不会攻击小孩，所以她们才会幸免于难。同时，她们也提醒威尔最好还是离开喜鹊城。
在另一个世界里，老李对没有保护好莱拉感到后悔。他得知一个名叫格鲁曼的人知道一件宝物的下落，于是他决定去寻找这件宝物送给莱拉，以保护她。
对于老李的无私奉献，女巫首领芙琳很高兴，她给了老李一节云松枝，遇到危险时可以通过云松枝来呼唤女巫的帮助。这时，另一个部落的首领莫甘娜赶了过来，她邀请芙琳一起去解救被教会抓住的同伴，但却被芙琳拒绝了。她认为现在寻找莱拉的下落才是最重要的，尽管没有人帮助莫甘娜，她还是决定去试一试。
一个人孤身前往教会的大本营，而被抓的女巫正遭受着折磨。为了从她口中得知莱拉的下落，库尔特从她体内取出了代表女巫力量源泉的云松枝。尽管如此，女巫还是没有背叛预言之子，只是在心中呼唤能够有同伴前来结束她的生命。
莫甘娜听到后感到悲痛万分，她准备好了她已经呼唤死亡了。莫甘娜愤怒地大开*戒，士兵和主教闻讯赶到，却被她一一打倒。主教的死让教会震怒，他们展开了一场针对女巫的复仇行动。
随着诈弹的爆炸声响起，女巫的家园变成一片火海，芙琳只能眼睁睁地看着家园被毁，却束手无策。这场大战拉开了序幕，女巫和教会之间展开了激烈的冲突。这是一个被吞噬灵魂的人，他面色惨白、眼神呆滞，全凭肉体的记忆行动。莱拉和威尔这才意识到这座城的危险。好在两人还没有成年，幽灵只会攻击成年人。
