亚当怒砸投资方的车
亚当目睹妻子的背叛
而瑞塔这边，贝蒂开始帮她寻找她的身份。在看到饭馆服务员的工牌后，瑞塔开始认为她的真名叫戴安。于是两人寻到了戴安的住处，发现死在床上的戴安，瑞塔崩溃了，因为她看到了和自己很像死去的黑发女人，并为了摆脱恐惧感换了发型。这段的情节设置我刚开始是想不通的，后来才知道其用意，现实中的戴安太想摆脱雇凶*人这个事实，于是在梦境中臆造出了一个与她俩毫无关系的陌生人戴安，那个人死了之后，她可以完全的脱离了关系，也才能真正的放心。瑞塔对贝蒂的依恋已经达到很深的程度，情到浓时，自然滚了床单，到这里，贝蒂已经是人生赢家，获得她现实中所得不到的一切：名气！财富！爱情！名利情全都齐了，但梦境终究是梦境，总会有醒的一天，待到梦醒时分，所有一切都如泡沫般消失不见。半夜惊醒的瑞塔把贝蒂带去了一个酒吧，酒吧演员的演出都在暗示敲击着戴安，卡米拉已逝，不要再用臆造的梦境欺骗自己，接受这个残酷的事实吧。贝蒂颤抖的从包里摸出蓝色的钥匙和蓝盒子，当她打开她盒子的那一刻，贝蒂和瑞塔消失了，连带她们存在过的痕迹也随之消失，这暗示着戴安已经告别梦境，接受了真相。戴安终于从梦中醒来，邻居来取落下的烟灰缸，看到桌上的那把蓝色钥匙，同时也告诉她有两位警察来找她，她知道事情马上就会败露，她越想越怕，惊恐过度的她再次出现幻觉，她的姨妈和姨夫从门缝里进来，变大并扑向她，不堪忍受恐惧、内疚、后悔等情绪的折磨，她最终饮弹自尽。故事也在这声枪响中回归寂静，结束。
影片2/3都在梦中，也出现了许多令人迷惑的深含隐喻的细节，如果看不懂这些细节之间的微妙联系及设置用意，那么是很难体会到导演精心策划的绝妙之处的。总之，大卫林奇就是艺术界一个超脱的天才疯子。
