数控机床的现状及发展趋势,数控机床的国内外现状和发展趋势

首页 > 机械设备 > 作者:YD1662023-10-30 11:27:08

(报告出品方/作者:财通证券,佘炜超、刘俊奇)

1 机床是机械加工的基础设备,也是一个千亿级巨大 市场

1.1 机床是制造业的基础生产设备

机床是制造业的基本生产设备,也被称为“工业母机”。在一般的机器制造中,机 床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的 40%-60%,因此也被称为“工业母 机”。机床起源于十五世纪的欧洲,起初是用于加工钟表和武器,十八世纪的工业 革命推动了机床的发展。1920 年后液压和电气元件在机床和其他机械上逐渐得到 了应用,机床进入半自动化时期。1950 年后,数控机床开始出现,机床进入数控 机床发展时代。经过数百年的发展,机床已经成为制造业的基本生产设备,也是 体现一个国家制造实力的重要产业。

金属切削机床与金属成型机床是核心机床产品,数控化率正持续提高。根据中国 机床工具工业协会数据,机床工具可以分为金属切削机床、金属成形机床、木工 机械、铸造机械等。2021 年我国金属切削机床产量为 60.2 万台,其中数控金属切 削机床为 27 万台,金属成形机床产量为 21 万台,其中数控金属成形机床产量为 2.4 万台,金属切削机床占据更大的市场,并且增速相对更高。数控金属切削机床 和数控金属成形机床的增速均高于行业增速,表明机床数控化发展趋势正持续进 行。

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根据加工方式的不同,金属加工机床可以分为车床、铣床、钻床、镗床、磨床和 镗床等。车、铣、钻、镗、刨、磨是基本的机械加工方式,分别也对应着车床、 铣床、钻床、镗床、刨床、磨床等。车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加 工的机床,镗床是指主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床,铣床是一 种主要指用铣刀在工件上加工多种表面的机床,磨床是利用磨具对工件表面进行 磨削加工的机床。随着数控机床的技术发展,数控铣床逐渐配备刀库,可以更换 刀具进行加工,加工能力也更强,也被称为加工中心。

1.2 我国是机床消费和生产大国,数控机床成长空间巨大

全球机床市场规模接近 5000 亿元,是一个巨大的市场。根据 VDW(德国机床制 造商协会)统计,全球机床行业产值从 2009 年开始呈现波动增长的态势,2019 及 2020 年由于全球疫情爆发,以及全球贸易环境紧张,导致行业产值有所下滑,2020 年全球金属加工机床行业产值为 4,654.50 亿元。根据 Gardner 数据,2020 年全球 机床消费额约为 698 亿美元(约 4537 亿元),与产值规模相当。

中国是全球最大的机床生产基地与消费市场,2021 年市场规模约 2000 亿元。根 据德国机床制造商协会数据,全球主要机床生产国家中,中国产值占 29%,德国 占 15%、日本占 14%、意大利占 8%,美国占 7%,中国是全球最大的制造基地。 从机床消费角度上看,中国机床消费占全球的 32%,表明中国对机械加工的需求 较大,国内制造业正快速发展,我国也成为了全球最大的机床市场。根据中国机 床工具工业协会数据,2020 年我国金属加工机床消费额为 213.1 亿美元,其中金 属切削机床消费额为 138.7 亿美元,金属成形机床消费额为 74.4 亿美元。根据 MIR Databank 数据,2020 年我国数控金属切削机床市场规模约 492 亿元。2021 年机床 工具协会未公布消费额数据,但我国机床产量增长接近 30%,我们以此测算我国 金属加工机床市场规模约 277 亿美元,约 1927 亿元。

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数控化率逐步提升,数控机床成长空间广阔。根据国家统计局数据,2021 年我国 数控金属切削机床产量为 27 万台,同比增长 40.2%,金属切削机床的数控化率约 44.9%,相对于 2016 年提升 13pct,数控化率明显提升。但全球发达国家数控化率 在 80%左右,我国与全球发达国家水平差距还较大。政策上,《中国制造 2025》 战略纲领中明确提出:“2025 年中国的关键工序数控化率将从现在的 33%提升到 64%”,我国数控机床的成长空间还非常广阔,并且确定性也比较高。

2020 年我国机床行业实现贸易顺差,但金属切削机床仍需大量进口。我国机床行 业进口依赖度高,2019 年以前进口规模大于出口规模,2020 年才实现贸易顺差。 我国每年仍有大量机床依靠进口,根据中国机床工具工业协会数据,2021 年我国 进出口总额 331.3 亿美元,同比增长 29.6%,其中进口 138.4 亿美元,同比增长 20.4%,出口 192.9 亿美元,同比增长 37.2%,行业保持了自 2019 年 6 月以来的 顺差态势。细分来看,磨料磨具、切削刀具、木工机床、金属成形机床和铸造机 械六个细分市场均实现贸易顺差,但金属切削机床进口金额高达 62.4 亿美元,同 比增长 27.3%,大幅高于出口金额的 36.5 亿美元,金属切削机床的进口依赖度仍 然较高。从全球来看,贸易顺差金额靠前的国家/地区主要为日本、德国、中国台 湾、意大利、瑞士等,日本和德国也是全球高端机床的主要生产国家。

日德为我国主要进口来源国,立加是主要进口机床类型。我国机床进口来源主要 包括日本、德国、中国台湾、韩国等,前四大国家/地区进口占我国进口总量的 6.5%。 我国机床出口相对分散,出口国家主要包括越南、美国、印度、俄罗斯联邦、韩 国等,占比最高的越南为 8%左右。进口机床以加工中心为主,特种加工机床和磨 床的进口占比也高于 10%,出口机床特种加工机床为主,加工中心占比仅有 5.5%。 对于数控机床细分市场来看,2018 年我国进口数控机床中,立式加工中心在数量 和金额上均占据主导地位,而出口机床中以金属成形机床为主。

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1.3 机床产业链及下游应用

机床的上游为机械配件和核心功能部件,包括钣焊配件、铸件、数控装置、电气 元件等,中游为机床生产制造商,下游为机车、航空航天、模具、3C 等制造业。

从机床结构上看,数控机床由机床主体、传动系统和数控系统构成,机床主体是 机床的框架,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱等,传动系统包括传动机械、 辅助动力系统等,机床主体和传动系统构成工件加工的基础,其刚度、抗震性等 要求比较高。数控系统是数控机床的大脑,包括控制系统、驱动装置、检测装置 等。数控机床成本构成主要包括结构件、控制系统、传动系统、驱动系统、刀库 及其他,其中结构件占 35%,控制系统占 22%,传动系统占 20%,驱动系统占 13%,总计达到 90%,完整的数控系统包括控制系统及驱动系统,占据机床成本 的 35%左右,是最核心的部件。

机床结构件已经实现部分国产化替代。机床结构件主要包括铸铁、钢材等产品, 经过加工后可以形成机床床身、梁柱等,对机床有支撑作用,国内具有完备的生产能力,多数机床结构件可以实现国产化,但高端机床机构件仍然需要进口,包 括床身、工作台等产品。

机床下游应用涉及各行各业,汽车行业应用占比最大。根据中商产业研究院数据, 我国数控机床下游中,汽车行业占 40%,航天航空领域占 17%,模具行业占 13%, 工程机械行业占 10%,其他行业占 20%,汽车行业对机床的需求量最为巨大。

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