关于SPAD的竞争格局，从全球来看，目前佳能遥遥领先，奥地利AMS、松下、索尼和三星处于第二梯队；第三梯队还有东芝、丰田（电装）、安森美、滨松、英飞凌、意法半导体、富士胶卷；第四梯队有苹果、博通、Lumentum。
激光雷达厂商也在自研SPAD，如Flash厂商Ouster，对于Flash厂商而言，激光器、探测器的差异化更加重要。
部分代表性国际SPAD厂商
图片来源：滴水石开
国内有在做SPAD产品的厂商包括灵明光子、芯视界、阜时、芯辉、宇称、惚恍微、识光芯科等。
（3）探测器投资逻辑
SPAD高度依赖生产工艺、封装测试。如目前做得比较好的都是CIS\CCD玩家佳能、索尼，具备大批量封装测试经验的安森美（外延收购SPAD厂商）。而中国大陆优质代工平台比较缺乏，熟悉相关工艺的人员亦比较稀缺。
（三）光学模块
1. 具体产品：激光雷达应用的光学模块，一般是透镜、棱镜、反射镜，起成像作用；以及起特殊作用（如分光、传像、滤波等）的元件，如分划板、滤光片、光栅以及光学纤维件等。
2. 光学元件壁垒：玻璃研磨无区别，难度在于玻璃表面镀膜。
3. 各种技术路线下光学元件价值：机械式＞转镜/棱镜混合固态＞MEMS混合固态
（1）机械式：光路设计比较简单。光学元件数量跟线束相关。方案难点在最终的调焦过程，64线或者是48线去对焦和调焦难度比较大，并且效率是最低的一个小时也就能做几台。
（2）MEMS光路比较简单。
（3）OPA、FALSH等固态路线，相比其他路线会光学元件有所减少，有的是放在前端一块集成了。
4. 竞争格局：基本都是舜宇、水晶、欧菲光、凤凰光学，市占率60%-70%。各家的光路路径设计会有所差异。其中的雷达视窗：水晶光电、舜宇车载光学、富兰光学、亮宇。
5. 发展趋势：光学元件厂商参与光学设计比重提高。产品形态越来越成熟，前端的一些玻璃厂家也开始加入光通道一些设计，在元件的基础上延伸到光路设计环节，将光路模组出货给激光雷达厂商。对于光学厂商而言这是一件双赢的事情：激光雷达厂商生产良率及工艺效率得以提升，光学厂商能做的价值量提升。
6. 激光雷达光学元件相关上市公司：国内光学元件行业比较成熟，全球的激光雷达光学元件供应链基本都位于国内。国内上市公司也积极布局激光雷达市场。
注：扫描模块、其他环节本处不做展开。
四 激光雷达成本构成分析
激光雷达由激光发射、激光接收、信息处理、扫描系统组成，对应激光器、探测器、信息处理、光学成本占比预计分别约30%、20%-30%、30%-40%、10%。
降本路径：
• BOM成本降低：从目前激光雷达的核心组成元器件来看，芯片是关键的降本部分，包括控制芯片、ASIC芯片、激光器、波束控制机构和光电探测器。如Luminar在招股书中显示，其已经通过跟供应商的协议锁定，在订单量达到一定规模的前提下激光发射器、探测器及Asic芯片，这三项的成本可控制在100美元以内。
• 良率提升：最大的降本空间所在。良率从最开始的50-60%已经提高到70-80%，正常上车良率达不到95%或98%以上，没法通过主机厂的上车的要求。
• 规模效应分摊制造成本：民生电子调研数据，目前制造成本200多元，未来预期会降到40元以内，也就是30多元，下降空间还有100-200元。
激光雷达厂商预测价格在1000-2000美金之间（初步量产规划价格）。上车的渗透率肯定是逐步提升的，整车厂上车的成本预期在1000美金以内。以目前某个新势力看，现在定点的激光雷达价格在400-500美金，希望规模量产后成本降到200-300美金。
五 激光雷达行业发展趋势
对于一项产品而言，总是呈现围绕客户需求，进一步提升性能、降本、可大规模量产的发展趋势。
由混合固态过渡到纯固态激光雷达是未来的技术发展路线。短期转镜、MEMS，中长期OPA。基于可靠性、量产成本的考量，长期看激光雷达的发展将朝着可动器件趋近于0的方向。Flash方案一定程度上受到高功率发射对于探测距离的限制，OPA在可量产性、可靠性、成本方面（随着技术成熟和产业链完善，成本有望下降到百元级别）具备优势，主要问题是技术成熟度不足。作为到固态激光雷达的过渡阶段，近几年量产的产品都属于混合固态激光雷达，主要包括转镜、 MEMS方案。
芯片化、集成化。激光雷达的性能，主要取决于收发模块；可靠性取决于扫描模块；成本由二者决定。而扫描模块是一直在演进的，对于激光雷达厂商而言，收发模块技术是通用的，考虑的在稳定可靠的扫描模块基础上，不断优化收发模块，提升产品竞争力。
扫描模块的本质是机械，由它带来的可靠性问题需要通过工程方式来解决，主要靠时间。相比之下，收发模块的壁垒，则是电子技术的演进，是技术壁垒 工程壁垒，这其中的技术创新和研发能力就非常重要。
芯片属于一个规模制造行业，需要有一定体量才能去做芯片化，也只有头部玩家才能实现高度芯片化，如国内就是速腾、禾赛，定点车型比较多，体量比较大。
总结
车载激光雷达作为L3及以上智能驾驶的核心传感器，属于新的增量市场，车载领域全球亦有几十亿美金的市场空间。
产业经过多年的摸索，在2022年终于实现上车“量产元年”，当前国内15万以上的新能源新车型大多数都配置激光雷达，随着车企部分L3级别智能驾驶功能在2022年逐步交付应用，激光雷达选配率提升速度将进一步加快。
在系统层，从技术路线角度，转镜、MEMS仍占据着未来3-5年发展窗口期，未来3-5年车载端80%是转镜、MEMS激光雷达方案，转镜、MEMS各占一半，且目前能看到更多的厂商往MEMS方向开发。Flash方案主要依赖上游收发模块的成熟度，国内上游仍不成熟，一旦成熟该技术方向的进入壁垒将降低，未来几年Flash将率先应用在侧向补盲。而OPA、FMCW距离上车仍有遥远的距离。
参考资料：
1、 激光雷达的市场空间、技术路线及产业链拆解-国信证券
2、 自动驾驶竞争升级，带动需求爆发，从技术角度看激光雷达-海通证券
3、 “激光雷达，理想与现实”系列文章-高工智能汽车
4、 激光雷达井喷式上车，这一年发生了什么？|回望2021-智驾网
5、 车载激光雷达交流纪要：2021年是量产元年？
6、 匠心·创新---万集科技激光雷达产业化进程
7、 FMCW激光雷达科普系列-九章智驾
8、 dToF与iToF技术解析
9、 看懂这颗激光雷达芯片，就看懂了索尼汽车-车东西
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