2021 年我国农业机械总动力达到 10.8 亿千瓦,较上年增长 2.0%。
“十四五”规划提出,到 2025 年,全国农机总动力稳定在 11 亿千瓦左右,农机具配置结构趋于合理,农机作业条件显著改善,覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立,农机装备节能减排取得明显效果,农机对农业绿色发展支撑明显增强,机械化与信息化、智能化进一步融合,农业机械化防灾减灾能力显著增强,农机数据安全和农机安全生产进一步强化。
《农机装备发展行动方案(2016-2025)》中提出,我国到 2025 年将实现全面掌握核心零部件制造技术,关键零部件自给率达到 70%以上。
据国家统计局数据,拖拉机、水稻收割机、玉米收获机销售额位居前三,销售额占比同样最高,拖拉机销售额为 117.6 亿元,占比 34%;主粮收获机械销售额合计 101.8 亿元,占比 29.4%。
据国家统计局数据,2021 年拖拉机保有量 2173.06 万台、配套农具 4022.93 万部,与 58.8 千瓦及以上拖拉机配套农具增长 4.41%。根据全国科学技术名词审定委员会出版的《机械工程名词第四分册》,拖拉机依照功率可分为大型拖拉机、中型拖拉机和小型拖拉机,功率在 40-70 马力之间为小型拖拉机、80-90 马力之间为中型拖拉机、功率在 100 马力以上为大型拖拉机。
我国大中型拖拉机产量比重不断提升,2018 年以来,随着国内企业对核心部件的技术突破,大中型拖拉机性价比不断提升,大中型拖拉机的性能优势进一步体现。
我国大型拖拉机产量增长态势最为良好,增速最高,2018-2021 年 CAGR 约为 35.3%,产量占比由 2015 年的 3.7%增长至 2021 年的 16.5%;中型拖拉机也保持良好增长态势,2018- 2021 年 CAGR 约为 15.5%,产量占比由 2015 年的 29.2%增长至 2021 年的 52.3%,目 前占比最高。此外,随着我国农业种植结构的变动,中大型拖拉机的应用增多是近年的趋势。
小型拖拉机产量持续处于低位。
随着我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动,大中型拖拉机逐渐实现了对小型拖拉机的替代,使得小型拖拉机产量比重持续下降,导致我国拖拉机产量持续下降;小型拖拉机产量占比由 2015 年的 67.1%下降至 2021 年的 31.2%。
2015-2018 年,我国拖拉机产量从 209.1 万台下降至 57.1 万台,随后产量开始回升,2020 年受疫情影响,产量有所下降,随着疫情逐渐得到有效控制,2021 年我国拖拉机产量回升至 59.9 万台,同比增长 11.3%。
竞争格局:国内市场集中度提升趋势明显,海外市场规模化巨头与专精企业并存
我国农机行业企业单位数量总体呈下降趋势,行业集中度提升趋势明显。近年来,我国机械行业发展迅速,但以中小企业居多,缺少具有国际影响力的企业,行业竞争格局呈现小而散的特点。
国内工业规模以上企业数量在 2017 年达到 2528 家,而后逐渐减少,截至 2021 年末,我国农业机械行业企业数量为 1776 家;行业总资产利润率 2021 年呈现高速增长后又快速回归至比之前均值较高水平,2021 年末再现上涨趋势。