▲西晋时期北方部族分布状况
中兴时期
此后，吐谷浑与建都榆中的西秦通婚，首领视连被封为白兰王。视连传位于弟弟视罴，西秦封他为沙州牧、白兰王。到树洛干为首领时，吐谷浑国力再度强胜，率部落数千家奔慕贺川，自称大单于、吐谷浑王。
其时正当十六国割据混乱时期，吐谷浑部得以纵横甘、青之间，实际控制的区域东至叠川（今甘肃迭部县东南）、西临于阗（今新疆和田县西南）、北接高昌（今新疆吐鲁番市东）、南通秦岭（泛指今青海西倾山东北至洮水通向秦岭一带），势力范围纵横千余里。
隋朝建立初年，忙着应付北部的突厥和南方的陈朝，西部边防较为空虚。吐谷浑乘机多次侵扰弘州（今甘肃临潭）和凉州（甘肃武威），但遭到了隋军的有力反击，吐谷浑大败。等到隋文帝灭了陈朝以后，吐谷浑再也没有勇气*扰隋帝国的西部边界。到世伏可汗继位后，遣使上表，并进贡了礼物，隋文帝就把光化公主许配给了他。不久后吐谷浑发生内乱，世伏被人*死，其弟伏允继位可汗，依照风俗，就又娶了嫂子光化公主为妻。
公元608年，好大喜功的隋炀帝发动了对吐谷浑的进攻，并如愿击败了伏允，设西海、河源、鄯善、且末四郡。但除了极短暂地控制了东边最小的河源郡以外，其他几个郡并未被隋朝实际控制。几年之后，吐谷浑伏允不仅收复全部失地，还攻打隋朝河右，隋朝郡县抵御不了。
走向灭亡
唐贞观九年（634年）六月，唐太宗李世明派左骁卫大将军段志玄率军攻击吐谷浑，伏允携众远遁，唐军追至青海湖后班师。当年十一月十九日，吐谷浑再次寇扰凉州。
十二月初三，李世民以战神李靖为西海道行军大总管，统帅兵部尚书、积石道行军总管侯君集、刑部尚书任城王、鄯善道行军总管李道宗、凉州都督、且末道行军总管李大亮、岷州都督、赤水道行军总管李道彦、利州刺史盐泽道行军总管高甑生和归唐的突厥及契苾何力等军进击吐谷浑。
▲杨贵妃上马图。画中马即为产自吐谷浑的“青海骢”
在接连遭受唐军一系列致命打击后，吐谷浑王伏允的儿子伏顺率全部投降于唐军，伏允自缢而亡，吐谷浑归附于唐朝。伏顺被封为可汗、西平郡王，吐谷浑成为唐朝属国，青海全境也被纳入了唐朝的版图。
唐龙朔三年（663），吐谷浑被吐蕃所灭，其国王慕容诺曷钵逃到凉州，率数千帐依附大唐帝国。至此，自晋永嘉年间建国的吐谷浑宣告灭亡，历时350年。
之后，唐朝政府在今宁夏同心县附近设置安乐州，以诺曷钵为安乐州刺史，子孙仍世袭青海地号，直至贞元（785～804）时为止。此次墓葬发掘中出土墓志一方，上篆书“大周故慕容府君墓志”。志文内容显示，墓主为“大周云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王”慕容智。喜王慕容智即诺曷钵第三子，大周则表明喜王生活的年代为武则天统治唐代时期。
