炎帝与黄帝融合
然后炎帝部落臣服于黄帝，黄帝也放了炎帝，炎帝认黄帝为宗主，双方形成炎黄部落，以黄帝为首领。
2、涿鹿之战
黄帝部落继续在华夏四处扩张，史*载了黄帝扩张的足迹，黄帝向东一直打到东海，还登上泰山与丸山，黄帝向西打到了空桐，登上了鸡公山，向南打过了长江，登上了熊山与湘山，向北驱逐了荤粥部族，在釜山与其他部落会合并应验了符契，并在逐鹿山的山脚下兴建的都城。
黄帝一共打了52场战争，终于平定了天下，让所有部落臣服，这其中就包括了重要的一场战争，就是涿鹿之战。
蚩尤
涿鹿之战是炎黄部落与蚩尤的九黎族部落联盟之间的战争，黄帝与炎帝控制了华夏的中部、北部与西部，蚩尤的九黎族部落联盟控制了华夏的东部，双方迟早有一战。
历史上关于涿鹿之战的记载非常多，但基本上都是神话故事，并非历史，这场战争是历史上存在的，但战争的细节多是后人想象的，有太多的神话色彩，当时蚩尤的九黎族部落联盟有81个部落，实力并不亚于炎黄部落。
而且蚩尤部落的兵器和生产力水平是高于炎黄部落的，古书上说蚩尤“以金为兵器”，当时的金就是铜，也就是说蚩尤掌握了青铜冶炼技术，可以用铜冶炼出金属兵器，所以这一仗黄帝打得非常艰苦，仅仅以微弱的优势打败了蚩尤。
涿鹿之战
蚩尤被黄帝所*死，其部族大部分臣服于黄帝，小部分不愿意臣服，于是逃到了南方，成为三苗部落的祖先，华夏再一次经历了部落大融合，所以说炎帝、黄帝、蚩尤是炎黄子孙的共同祖先。
蚩尤被*后，华夏部落开始进入一段很长时间没有大规模战争的盛世，人口开始急剧增加，经济、生产力、科技、文化开始发展。
3、大禹治水
到了五帝中后期，华夏大地发生了一场超大的洪水，从尧在位期间，大洪水就开始泛滥了，主要存在于黄河流域、长江流域、淮河流域与济水流域，尧对于洪水措手无策，四岳（尧帝手下的四方部落首领）推荐鲧来治水，尧同意了，鲧治水治了九年，没有成绩，后来被尧流放在羽山，并死在那里。
史前大洪水
尧后来传位于舜，舜作用了大禹来治水，大舜就是鲧的儿子，他改变了父亲鲧治水的方法，把堵水改为疏通，大禹一共治水13年时间，三次经过家门而没有回家，在整个治水过程中，大禹跑遍了华夏大地，还把整个天下划分成九个州，这就是禹贡九州。
禹贡九州分别是：冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州，这是华夏最核心的地域，经过难以想象的艰难，大禹终于治好了水患，后来被舜推荐为自己的接班人。
《史记》中说尧、舜、禹是禅让制，所谓的禅让制就是不以血缘关系为标准，而以贤能来选择继承人。
《竹书纪年》却记载尧、舜、禹不是禅让制，而是血腥的篡位，说舜趁尧年老时，囚禁了尧，夺取了帝位，然后又说大禹因为治水有功，积累了巨大的功绩与威望，并且架空了舜，成为新一代的首领，没有所谓的禅让，而是权力赤裸裸的争夺。
