（三国时期的疆域变化）
经过三国近百余年的相对稳定后，中国历史进入了南北朝时期，此时由于中原地区群龙无主，各路诸侯割据，中国历史上进入了一段不稳定的混乱时期，而北方突厥、契丹等少数民族也趁机纷纷圈地自立为王，大有与中原政权鼎足之势。
此时北方突厥等少数民族虽强，本来应该借中原政权争斗不断，趁机入主中原。
然而实际的情况是，中原割据政权与北方游牧政权达成了地理上的默契，他们以400m等降水量线大致为界各自发展，地理的因素制约了各自的发展，这种默契实际上是双方在地理环境上的妥协。
（南北朝时期的边界）
隋唐时期疆域变化在中国古代历史中，隋唐时期是中国封建历史的巅峰时代。
在隋唐时期，中国再次历史性地从战乱走向大一统，在这个充满开明气象的时代变化中，唐朝文化得以广泛传播。
而随着唐朝逐渐步入极盛状态，唐朝的疆域也超过了汉武帝大一统的时期。但是尽管如此，由于北方民族和汉族农耕文明的生产力并没有得到显著提升，因此人民基本还是靠天吃饭，唐朝和北方突厥等政权基本仍以400mm等降水量线（即长城一带）为界。
（盛唐时期唐朝疆域）
秦汉时期到隋唐时期的，中原地区与游牧民族都在不断发展，但是二者疆域几乎都是围绕400mm等降水量线附近变化。
唐朝历经三百年，在唐朝存在的过程中，民族融合加快，并且民族融合的深度和广度都呈几何式增强，而胡汉得民族大融合大大加强了交流，双方的活动区域也不再局限在原来自己的土地，这也渐渐淡化了400mm等降水量线的作用。
（唐朝繁盛的景象）
两宋时期的疆域变化公元960年，后周将领赵匡胤黄袍加身，登上帝位，成为北宋第一位皇帝，但是北宋自开国以来就面临一个心腹大患，就是北方的辽国与西北西夏国的南侵。
北宋时期，中原王朝重文轻武以及文官挟制武官的制度造成了北宋军队战力始终无法赶上辽和西夏。这时期由于民族的融合，辽和西夏人民的生活习惯不再单一，他们向往汉人的生活，因此有了向南方侵略的野心。
宋朝初年，宋辽开战，北宋不敌，其在北方的疆域在400mm等降水量线附近向南后撤，故领土面积有所缩小。
