汉平帝五年五月，朝廷册封安汉公王莽加九锡。十二月，王莽趁腊日进上椒酒，并在酒中下毒。平帝有病，王莽在旁边祈祷，愿以己身来代，还把策文藏于金柜，放在前殿，告诫大臣们不要说话。后来平帝驾崩，他暗地里让一群大臣奏请太后，要请安汉公王莽代行摄政，太后竟然下诏说：“可以。”于是王莽就立刻即天子位，改国号叫“新”，占据皇位十八年，最后被汉兵*死。
刘备死后，把皇位传给了儿子刘禅，刘禅特别宠幸宦官黄皓，黄皓谄媚狡猾，他一开始害怕董允，不敢大胆行事。董允死后，陈祇接替董允为侍中。陈祇与黄皓狼狈为奸，黄皓才开始参预政事。魏国司马昭大举兴兵攻蜀，姜维奏请派左右车骑将军张翼、廖化督诸军分别守护阳安关口和阴平的桥头，以防患于未然。然而黄皓相信巫鬼的话，认为敌人最终不会进攻，就启奏皇帝压下这件事，因此群臣都不知。而邓艾果然冒险从阴平小路入蜀，汉兵没有想到魏兵突至，老百姓大乱。最后刘禅投降，蜀汉灭亡。
唐德宗喜欢卢杞，提拔他为门下侍郎。卢杞想培养势力建立权威，就召来裴延龄做集贤直学士，并亲自任命他。后来他诬*杨炎，独自掌权，混乱朝政，导致朱泚叛变。
德宗去奉天，朱泚围攻奉天一个多月。李怀光日夜兼程来援救，在醴泉打败朱泚。朱泚带兵逃回长安。李怀光多次与人说及卢杞是奸佞，并且说：“我面见皇上，必当奏请*掉他们。”卢杞听后非常畏惧，奏请皇上下诏让李怀光引兵屯驻便桥，与李晟约定时间进取长安。李怀光从千里外赶来，竭尽忠诚来解救圣上的困境，相隔咫尺却见不到天子，怏怏不乐地领兵走了。后来德宗从容地与李泌谈论他即位以来的宰相，说：“卢杞忠心、清廉、坚强、正直，人们都说他奸邪，我一点也不觉得。”李泌说：“这正是卢杞的奸邪之处。如果陛下觉察，怎么会有建中之乱呢？”
唐代安禄山被敌军打败，张守珪奏请玄宗将其斩首。但玄宗爱惜其才能，下令免除官职。张九龄坚持争论说：“安禄山军队失去法纪打了败仗，据国法不能不*他。而且据我看他貌有反叛之相，不*他必然会有后患。”玄宗说：“你不要模仿王夷甫识石勒之意，枉害忠良。”竟让安禄山做了节度使，出入皇宫。安禄山请求成为杨贵妃干儿子，二人的丑闻在外传言，玄宗仍不怀疑。后来安禄山造反，造成安史之乱，唐朝自此由盛转衰。
