作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
日前，中国连锁经营协会公布了“2021年中国特许连锁Top100”，涉及餐饮、酒店住宿、汽车后市场等十余个行业、业态。
这也是汽车服务世界连续第三年关注这一榜单。
结合协会披露的2021年和2020年相关数据，汽车服务世界做了一份对比表单。（括号中是2020年数据）
我们可以看到，今年有13家汽车后市场企业上榜，包括玲珑轮胎、途虎养车、天猫养车、驰加、快准车服、小拇指、统一润滑油、三头六臂、博世车联、中策车空间、华胜、佳通轮胎、爱义行。
13家企业中，有8家汽修连锁，有2家汽配供应链连锁，还有3家是油轮品牌发展的终端门店体系。
具体来看，榜单前三名分别是玲珑轮胎、途虎养车和天猫养车，这三家企业的销售规模均达到/接近百亿级别；有12家企业的销售年产值超过10亿规模，相较于2020年的9家、2019年的8家来看，增量明显。
这也证明过去的2021年，后市场虽然波折不断，但整体趋势依旧向上，尤其是头部企业表现突出。
汽车服务世界还发现，与2020年相比，2021连锁百强榜单的评选标准也发生了一些变化。
前几届，参选企业主要以汽修连锁和汽配供应链企业为主，像驰加和博世虽是配件巨头，但其布局的线下加盟店体量也非常可观；
2021年的评估，涉及汽修连锁、汽配供应链以及油品轮胎经销体系，其中油轮品牌的占比有所提高，达到近1/4，证明后市场入围企业涉及的细分领域更多了，这一点从领域名称由之前的“汽车养护维修”变更为现在的“汽车后市场”也能看出端倪。
此外，协会的数据统计口径与方式和行业及企业公布的可能存在差异，因此文章核心呈现销售规模数据、部分企业的加盟商数据变化、汽修连锁和汽配供应链的对比等，在此基础上看背后呈现的一些行业特性。
（关于统计方式和口径差异，比如玲珑轮胎、佳通轮胎以及统一润滑油，这些油轮销售为主的配件品牌所发展的“终端门店”，并非狭义上的汽服/汽配连锁加盟商一类；比如统一润滑油连续3年、加盟店总量差异悬殊，2019年为6000家，2020年为64932家，2021年为34542家。）
一、一些榜单的变化
除了上述基本情况有所不同，对比2021年和2020、2019年甚至更久以前的榜单，我们欣喜地发现行业相关的变化。
第一，上榜企业总量有所增加。
2019年，上榜连锁协会百强榜单的汽车后市场企业有11家；2020年上榜榜单的后市场企业有10家，呈现减少趋势；但到了2021年，上榜企业家数又多了3家。
而在2016年以前，后市场上榜企业总量均在5家上下，一直到2017年以后，后市场上榜企业才开始明显增加。
值得注意的是，这个节点与后市场连锁化进程变化基本一致，行业普遍认为2015-2016年左右是后市场连锁化一道显著的分水岭，相关影响要素主要是O2O风潮接近尾声以及后来电商势力、主机厂-4S、配件巨头等争相入局…
第二，“天猫养车”首次冲入top100榜单，位列第三。
去年没有上榜的新康众，今年旗下全资子公司“杭州天猫车站科技有限公司”以及布局的汽修连锁品牌“天猫养车”出现在了榜单中，第三名的排位也证明2021年天猫养车的销售产值和加盟店体量成绩突出。
不过，协会统计的天猫养车2021年3014家加盟商数量、与其官方公布的“2100家”最新数量差异较大，具体的统计口径如何暂且不得而知，但不影响天猫养车加盟商总量去年高速增长的事实。
第三，后市场“百亿规模”企业数量增加明显，途虎、天猫养车位列其中。
2020年，榜单中汽车后市场业态中没有销售规模过百亿规模的企业，仅途虎1家销售规模达到99.47亿元，无限接近百亿规模。
但在2021年，汽车后市场“超/近百亿”销售规模的企业数已经有3家，由0家跨越到3家，其中有两家是汽修连锁品牌，分别是途虎养车（排名第二）和天猫养车（排名第三）。
榜单排名第一是轮胎销售品牌“玲珑轮胎”，作为国内这几年看好的国产轮胎品牌，这些年玲珑在国内轮胎市场的占有量增加明显，加上汽配供应链的规模效应本就优于汽修连锁，销量破百亿属于意料之中。
相比较而言，途虎和天猫作为汽修连锁规模成功突破百亿，对于行业来说感知可能会更强烈。
前者自2018年上榜以来，连续4届位列百强榜首/榜二位置，年产值增长趋势也非常不错（2020年相比较前一年也是有20亿左右的产值新增）；后者虽品牌推出不久但发展势头也是非常强劲。
第四，2020年的10家企业仍位列2021年榜单中，全员都处于“年产值明显提升”状态。
对比2019年的数据。2020年，快准车服和三头六臂这两家汽配供应链企业销量规模增加明显；但汽修连锁的表现参差不齐，有一家汽修连锁企业掉出榜单；更有3家企业销售规模出现下降，下降幅度最高达5亿。
而2021年数据相较于2020年，无论汽修连锁还是汽配供应链，不仅是销量规模全部正增长，销售规模增长空间更是普遍大幅提升。
汽修连锁企业中，销售产值新增最多的分别是途虎和小拇指，前者新增了近17.78亿，小拇指新增了近10亿；天猫养车作为新上榜企业虽无数据做对比，但近百亿的销量规模本身就具有足够说服力。
再看汽配供应链企业。2020年的数据快准车服的销售产值增加了11亿，三头六臂也增加了7亿规模，增长幅度都很大。
二、“百亿产值规模”阵营
这份榜单中，最引人注目的无疑是排名一前一后的途虎养车（排名第二）和天猫养车（排名第三）。
2021年，外界感受到的一个事实：途虎和新康众的竞争是非常激烈，尤其是在线下门店连锁体系的扩张上更是在不少区域都有点对抗的意味。
这样的猫虎同时上榜且排位先后，多少也在意料之中。
结合企业公开的信息，榜单上途虎和天猫的加盟店总量统计口径并不一致，此处不做过多阐述，二者2021年的加盟店发展速度有目共睹。
核心看“销售规模”成绩突出这块。
途虎作为去年的榜单第1名，今年虽然因玲珑轮胎跃入第一而排名变成第二，但途虎养车今年的销售规模有明显提升，由99.47亿增加到117.24亿元。顺利突破百亿规模的同时，也继续保持了“年产值同比新增近20亿”的优异表现。
而排名第三的天猫养车，基于新康众的综合优势，品牌才推出一年，销售规模和加盟店扩张成绩可谓非常突出，2021年也创造了不错的98.04亿产值规模，相信2022年新康众依旧会在百强榜单上，并顺利突破百亿规模。
从行业发展角度出发，途虎和天猫这样两个致力于发展成为生态平台的企业同时存在，各自发挥优势并呈现了一些差异和共性，这是行业发展必然会呈现的一种竞争关系而已，可以是猫虎，也可以是其他几家头部企业。
再将目光从猫虎身上转移到榜单其他汽修连锁品牌。
猫虎的百亿销售规模、以及加盟店总量远超众人的成绩，的确让汽修连锁在这份榜单中尤为显眼，但包含配件巨头连锁品牌“博世车联、驰加、中策车空间”；行业老牌连锁“小拇指、华胜、爱义行”在内的8大汽修连锁品牌集结在一起，才真正奠定了“汽修连锁是汽车后市场特许连锁品牌主力军”的事实。
三、逆袭的“汽修连锁”
这么来看，后市场连锁化进程加快，汽修连锁们的表现至关重要。
不可否认，维修门店的扩张本质上依旧是优质资源的抢夺战，考验的是连锁品牌的作战速度和反应能力。
而汽修连锁由于“标准化难，扩张速度慢”，一度导致资本市场对维修连锁的价值判断偏低，相对而言汽配供应链因为起量更快，显得机会更大。
不过，因为有了途虎天猫的迅猛发展、修配融合以及行业标准化、数字化进程的加快…种种因素使得汽修的连锁化进程这两年有了明显加快。
如今，汽修连锁已经形成“七大门派”。分别是猫虎狗、机油连锁品牌、轮胎型连锁、配件连锁、主机厂-4S店连锁、汽配供应链连锁以及行业原生连锁。
猫虎狗为代表的平台型连锁这些年风头一时无两；但华胜、小拇指、驰加、博世车联等行业老兵今年已经呈现出了些“再出发”的味道。
这些相对互联网或品牌商平台的老兵们早早做连锁、曾经领先过，虽前两年声量有所降低，但经历了长期的沉淀，以及其对于行业有足够的理解和初心，今年以及未来的发展势头被看好。
在华胜集团总裁周大军二〇二二年新年献词里，周大军明确提出五年规划：到2026年，华胜集团将实现百亿市（估）值或百亿营收，成为数字化的可持续增长的高科技领导企业。
这表明华胜想要走到的下一个高点便是“上市”。即便不上市、也要具备上市条件；此外华胜这些年在新能源上的探索也是成绩初现。
再看小拇指，如今再度聚焦钣喷，也可以看出其正在全力抓住新能源汽车发展可能带来的新机遇。
还有博世车联和驰加，也是在体系内转型优化后、今年悄悄开启了加盟扩张速度，相关动态也受到了行业关注。
这些行业老兵的再出发，必然为汽车后市场连锁化、以及“百亿规模”或者上市企业的出现带来更多可能。
附表:《2021年中国特许连锁Top100》
