资料来源：中国奶业协会、智研咨询整理
我国乳制品进口数量较多于出口数量，其中2022年中国乳制品进口数量为327万吨，同比下降16.1%；乳制品出口数量为4.47万吨，同比下降0.2%左右。
2015-2022年中国乳制品进出口情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
近几年，我国乳制品需求量呈波动变化趋势，但从整体发展趋势的角度来看， 乳制品行业长期向好态势并没有发生改变。在消费市场上，疫情管控完全放开后，消费者康复后需要补充大量的蛋白质来恢复体力和增强免疫力，乳制品作为便宜又有效的蛋白质补充方式，无疑会受到越来越多的消费者的青睐，市场需求有望进一步扩大。
2015-2022年中国乳制品需求量变化趋势
资料来源：智研咨询整理
二、乳制品行业促进因素与阻碍因素分析
1、促进因素分析
1）产业政支持
“十四五”期间，《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》指出，优化奶源区域布局；提升自主育种能力；增加优质饲草料供给；支持标准化、数字化规模养殖；引导产业链前伸后延；稳定生鲜乳购销秩序；稳定生鲜乳购销秩序；提高生鲜乳质量安全监管水平；支持乳制品加工做优做强。
2）居民购买力增强
改革开放以来，我国经济持续快速增长为乳制品发展提供了坚实的物质基础。由于乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性，随着城镇和农村居民生活水平的显着提高，城镇和农村消费者对乳制品食品的需求急剧增加，乳制品消费明显增长。目前我国政府正逐步加快农业产业结构调整，将增加农民收入、促进农村地区的经济发展作为工作的重中之重，而农村经济的发展和农民收入的增加将会有力拉动农村乳制品的消费。
3）成熟的技术条件
目前国际上与奶业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。UHT高温*毒技术、蒸汽直热*菌技术、巴氏*菌技术等各类技术的应用和逐渐成熟也促进了乳制品制造行业的发展壮大。
4）牛奶的不可替代性
牛奶被誉为“最接近完美的食品”，它含有人体生长、保持健康所需几乎所有的营养要素，包括蛋白质、矿物质、微量元素、乳糖、维生素等各种营养成份；同时，牛奶富含纯乳钙，是最天然的补钙产品。牛奶不同于饮料和保健品，已经成为居民日常消费的必需品，因此乳制品在食品行业基本不具有可替代性。
5）居民饮食结构的改变
随着生活水平的改善，人们饮食结构正在逐步发生转变，营养丰富的乳制品不仅能满足人们对健康的需求，也适应人们日益加快的生活节奏。乳制品在居民消费总量中的占比呈现持续上升趋势，在较长一段时间内将会保持稳步上升。
2、阻碍因素分析
1）生鲜乳收购不规范
目前，我国大多数乳制品加工企业自有自控奶源基地相对薄弱，短期收购行为严重，收购秩序不规范。在生鲜乳供应不足时提高价格，争抢奶源；在供应充足时，压级压价，损害奶农利益。
2）畜牧业起点较低
我国畜牧业生产起点较低，基础薄弱，奶牛饲养规模偏小，部分地区的饲养模式仍以散养为主，农户奶牛良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后，乳制品加工业的发展存在着一定的资源限制。
三、乳制品行业壁垒分析
1）规模壁垒
进入乳制品行业，需要具备一定的资源优势和资本实力，在奶源建设、设备和厂房投入以及销售渠道、物流配送体系方面均需要大量投资，投资回收期较长，具有一定风险。乳制品行业领军企业，如伊利、蒙牛等已经发展成为拥有完整产业链的大型企业，具有明显的规模经济优势。在目前的市场条件下，进入乳制品行业并使品牌有一定知名度，需要的大量营销和研发投入，且极具风险性，若以较大的规模进行投入，则会遭到已有企业的激烈竞争；若以较小的规模投入，则难以满足市场激烈竞争对产品研发和加工工艺及水平的较高要求，企业在区域市场竞争中明显处于弱势。
2）品牌壁垒
乳制品行业属于消费品行业中的一个细分行业——同绝大多数消费品行业类似，乳制品产品的品牌获得消费者的认可是长期且投入较高的一个过程。目前市场上乳制品种类繁多，产品同质化严重，消费者对市场中已有的品牌形成了认同感，新进入者不得不进行大量投入以宣传新品牌，同时进行技术创新，实现产品差异化，才能最终树立自己的品牌形象，让倾向于购买已有品牌产品的消费者转变态度。这一过程需要较长时间的市场培育，且由于市场的不确定性因素导致风险较高。因此，消费者对于产品品牌的认知度，构成了乳制品行业的品牌壁垒。
3）渠道壁垒
新进入者除了推出产品，还需要构建通往消费者的渠道。在这方面，新进入者往往存在一定劣势，比如最初很难获得经销商的信任、必须支付更昂贵的代价；进入商超的货架必须以打折、促销等方式才可能获得允许，加重了进入成本。
另一方面，随着消费升级和消费者健康观念的提升，巴氏*菌奶在乳制品消费中的比重呈逐年上升的态势，而巴氏*菌奶其独特的全程冷链运输、保存、销售的渠道体系，需要乳制品企业具备一定资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了进入乳制品行业的渠道壁垒。
4）技术壁垒
随着国内乳制品市场的发展，国外乳制品巨头纷纷进入市场，参与市场竞争，同质化的产品越来越多，市场竞争异常激烈。企业要在行业内占据有利的竞争地位，需在技术研发上进行大量投入，以开发新技术、新工艺、新原料，形成企业自身特有或独有的核心技术及专利产品。
四、乳制品行业竞争格局分析
根据乳企的经营范围、渠道覆盖程度及规模，可分为三大梯队：（1）全国性乳企：销售网点遍布全国，产品结构丰富、品牌影响力强、渠道铺设完善，具备显著规模优势，领先地位稳固；（2）区域性乳企：在重点经营的区域内具备较高的市占率、品牌知名度、消费者忠诚度及较完善的渠道网络；（3）地方性乳企：规模较小，经营区域仅为部分省内及周边地区，在经营区域内具备一定知名度。伊利股份、蒙牛乳业市占率均为20%以上；区域及地方乳企市占率在5%以下，主要经营低温乳制品以差异化竞争，行业呈双寡头格局。
中国乳制品行业竞争梯队
资料来源：智研咨询整理
乳制品行业主要企业
