①调研用户领域的组织结构、岗位设置和职责定义，从功能上区分有多少个子系统，划分系统的大致范围，明确系统的目标。
②调研每个子系统所需的工作流程、功能与处理规则，收集单据、报表和账本等原始资料，分析物流、资金流和信息流三者的关系，以及如何用数据流来表示这三者的关系。
③对调研的内容事先准备，针对不同管理层次的用户询问不同的问题，列出问题清单。将操作层、管理层和决策层的需求既联系，又区分开来，形成一个金字塔，使下层满足上层的需求。
④对与用户沟通的情况及时总结归纳，整理调研结果，找出新的疑点，初步构成需求基线。
⑤若基线符合要求，则需求分析完毕；反之返回到第1步或第2或第3步。如此循环多次，直到需要分析使双方满意为止。
