个美丽的夏天，一只母鸭孵出了一窝小鸭。在这群小鸭里面有一只又丑又大，兄弟姐妹们都不喜欢他，连鸭妈妈也有些嫌弃他。于是这只小鸭伤心地离开了家。
天黑的时候,丑小鸭来到一座小屋前。小屋的主人是个老婆婆，她还养了一只猫和一只母鸡。老婆婆收留了丑小鸭，这引起了猫和母鸡的嫉妒，他们经常找借口捉弄丑小鸭。丑小鸭没有办法，只好离开了老婆婆的家，重新开始了流浪的生活。
寒冷的冬天到了，北风呼呼地刮着，丑小鸭又冷又饿，只好钻到雪堆里取暖，但他依然对生活充满了希望。就这样，丑小鸭熬过了这个冬天。
很快，百灵鸟开始歌唱，春天到了。丑小鸭来到了一座美丽的大花园，那里，几只天鹅正在悠闲地游来游去。
“他们真是太美了。我一定要靠近这些高贵的鸟儿!哪怕他们嫌我丑，要把我*死也没有关系!”于是，丑小鸭扇动翅膀,向这些美丽的天鹅游去。天鹅们看到他，马上向他游了过来。
可怜的丑小鸭把头垂到水面上,等待着死亡，就在这时，他看到了自己的倒影,但那不再是一只丑陋的鸭子，而是一只美丽的天鹅!“只要你是一只天鹅，就是生在养鸭场里也没什么关系!”丑小鸭这样想着，感到十分高兴。这时，天鹅们游向他，伸出嘴友好地亲吻他。丑小鸭伸直细长的脖子，从内心里发出一个快乐的声音:“当我还是一只丑小鸭的时候做梦也没想到会拥有这样的幸福!”
