19、堂吉诃德夜行，遇一帮教士护送尸体，冲*进去，打退众人，才知误打了人。抢了食物，吃了一个饱。
20、夜里，闻瀑布边有声音，以为又是什么魔鬼，天明才知是砑布机（一种是利用水流为动力的压整布匹的机器）的声音。
21、堂吉诃德与桑丘遇到一个外出服务的理发师，带着盆子，认为是头盔，于是上前打了他，抢了他的头盔。堂吉诃德与桑丘又开始白日做梦，讲述往事，说一个骑士见到国王，与公主一见钟情，后来帮助国王打拼天下，又查到自己身世高贵，顺利地与公主成亲，继承了王国，当了国王。
（可见，堂吉诃德并非无欲，也是有他的飞黄腾达之梦的，而这时候，他的意中人农家女早已抛之脑后，有了公主忘了村姑。）
22、堂吉诃德遇一群囚徒，救下他们，让他们去向自己的意中人汇报自己的战绩，遭拒之后，又打囚徒，反被囚徒打翻。
23、堂吉诃德一行至山中，遇到一箱子，里面有钱，又见一人，状若疯癫，从牧羊人知道他果然是一个疯子。
24、见到了疯子，疯子向堂吉诃德讲述他的故事。他名叫卡迪纽，家境很好，爱上一个姑娘叫陆莘达，两人情投意合。他找姑娘的父亲求婚，姑娘父亲让他的父亲来说合，而当他向自己父亲提出要求之后，父亲却让他做一贵族之子的伴侣。他只得来到贵族家，贵公子名叫费南铎，与一个佃农的女儿有染，但他喜新厌旧，为甩掉农家女，与后来的疯子卡迪纽约好，到他家躲避。贵公子来到疯子家，见到了疯子爱上的那位姑娘，见异思迁，向这位姑娘下手了。讲到这里，堂吉诃德与疯子因为骑士小说而争执起来，大打出手，不欢而散，故事暂时中断。
25、堂吉诃德想让桑丘送信给他的心仪的农家女，桑丘才知堂吉诃德的梦中情人，是一个粗鲁的农妇，但还是遵从堂吉诃德的指派，骑马回去传递消息。
