更不妙的是，一晚皇宫着火，格列佛情急之下撒了一泡尿来灭火。按照法律，任何人在皇宫内随地小便都格*勿论。虽然皇帝口头说会赦免他，但他没收到赦免书。
海军上将恼怒他打败邻国，功高盖主；财政大臣怀疑他与妻子通奸，早就看他不顺眼。他们联合其他大臣一起弹劾他，指控他犯下叛国罪和其他重罪，还商定逐步饿死他的计划。
格列佛借着觐见“不赖富思古”皇帝的机会一去不回，在那里找到一条船，离开小人国了。漂流到第三天，他遇到英国商船，终于回家了。
格列佛回国两个月后，又远洋航行去了。一天，船长派水手上岛找淡水，格列佛也上岸观光。他返回时看到水手们匆忙离开，海里有个巨人在追赶他们。就这样，格列佛被遗弃在巨人国“霸萝卜顶奈何”（Brobdingnag）。
我估计，我现在置身于这个巨人民族中间，就如同一个厘厘扑腾人孤零零地置身于我们英国人中间一样。
格列佛在“厘厘扑腾”可谓巨人，但被小人儿诱捕，还几乎处死；在“霸萝卜顶奈何”他只是个小人儿，成为巨人国的“宠物”。
农夫在麦田发现了他，带他去献艺赚钱。格列佛天天忙着演出，成为农夫的摇钱树。农夫于是带他去全国各大城市巡演，三个月后到了首都。
我每天奔忙劳碌，十分辛苦，不出一个月健康便出了大问题，身体每况愈下。我主人把我当赚钱机器拼命使用，愈发贪得无厌。很快我的胃口彻底坏掉，瘦得只剩下皮包骨头了。这个富农见我这副样子，估计我活不了多久了，便决定抓紧时间，尽量从我身上能捞一把是一把。
格列佛进宫表演，王后很喜欢，买下了他，他成为国王和王后的宠臣。他除了每天给宫廷的人提供一点笑料，还经常被国王召见，听他介绍英国的方方面面。
国王蔑视格列佛说的“政治”。
他说他憎恶和鄙夷一切虚伪作假、阴谋诡计、勾心斗角，无论它源自国王还是大臣。他自己既没仇人也没敌国，所以他不明白我所谓的国家机密是什么东西。在他看来，治理国家的知识就那么一点，不外乎常识和理性，公正和仁义，对民事和刑事案件从速判决，及其他一些不值一提的事项，就那么简单。
格列佛在巨人国住满了两年，第三年随国王和王后去南海岸巡视。他让仆人提着“旅行箱”来到海边看海，随后回到箱子里睡觉。箱子被老鹰叼走了，落到海里，被英国船只救了，格列佛又一次随船回到英国。
格列佛第三次出海航行，被海盗霸占了船只，流放在独木舟上。他上了一个荒岛，忽然有个“飞岛”漂移过来，上面还住满了人。格列佛赶紧求救，“飞岛”把他拉了上去。
格列佛见到飞岛国的人大吃一惊，他从未见过外形、服装和面貌如此奇特的种族。
他们的头一律歪斜着，不是向左就是向右；他们的眼睛有一只翻向内，另一只朝上直瞪着天。
飞岛国的主人们都带着仆人“拍手”，“拍手”拿着短棍，短棍装有豌豆或小石子的气囊。由于主人总是冥思苦想，“拍手”要不时拍一些他们的嘴、耳、眼睛，提醒他们说话、聆听、看路。
飞岛国重视数学和音乐，对其他学科学得很慢而且混乱。他们嗜好时政，没完没了地打听公共事务，不厌其烦对国家大事做出评判，情绪激昂地对政见展开辩论。
国王派人来教格列佛语言，裁缝给他做衣服。
他先用四分仪量我的身高，然后用尺子和圆规量我的长、宽、周长和全身轮廓，并逐一记在纸上。六天之后，衣服送来了，但是由于制作时偶然算错了一个数，衣服做得很糟糕，简直快没型了。
飞岛国的房屋都是奇形怪状的。
飞岛国的房屋建造得差极了，墙壁统统是倾斜的，你在任何一间屋子里都见不到直角。这一缺陷源于他们对实用几何的轻视，他们认为实用几何太过粗俗、机械，而他们下达的指令对于建筑工人来说又太过精细，难以理解，致使工人们老是出错。
飞岛国的女人充满活力，她们巴不得去看看下面的世界，只是没有国王的许可证不能离开。她们瞧不起自己的丈夫，会在来岛上办事的陌生人之中挑选情人。
因为只要给她们的丈夫备好纸张和仪器，而拍手又不在身边的话，那么情夫情妇们就可以当着他们的面肆意调笑。
飞岛由国王独享，依靠磁石可以随意升降、移动，统治下面的城市。下面的城市发生叛乱，国王有两种手段令他们归顺。一种是温和手段：让飞岛一直悬浮在该城市的上空，剥夺他们享受阳光雨露的权利，还可以往下投掷大石头。另一种是极端手段：让飞岛直接落到城市上面，将该地的人口和房屋一起压毁。
格列佛很快学会了他们的语言，厌倦了困在飞岛上的生活，找机会去下方的城市看看。
