（二）上游产业链供不应求，车用气瓶潜在弹性充分
车载LNG供气系统是LNG重卡除发动机以外的另一核心装备。车载LNG供气系统主要由LNG气瓶与框架组成。LNG气瓶是一种替代汽车油箱，用以盛装、贮存、供给燃料（LNG）的低温绝热压力容器，是LNG供气系统的核心组成部件；框架主要用于承载气瓶，固定附属件及连接车辆。
LNG气瓶内部结构主要包括内胆、内胆支撑、多层缠绕绝热层和外壳四个部分：
（1）内胆能够承受一定的压力用来贮存和供给低温液态的液化天然气；
（2）外壳和内胆之间设置支撑系统将内胆外壳合理固定。支撑系统的设计能够承受车辆在行驶时所产生的加速、减速，运行时的振动；
（3）多层缠绕绝热层是在内胆外壁缠绕由玻璃纤维纸和光洁的铝箔组成的多层绝热材料，多层材料在高真空条件下具有热导率低、隔热性能高、重量轻的特点；
（4）外壳主要用来与内胆形成夹层空间（两层容器之间的绝缘层）和把内胆支撑起来的作用。其中，夹层空间被抽成高真空状态，与多层绝热材料共同形成良好的绝热系统，用以延长液化天然气的贮存时间。
按车载LNG供气系统在重卡放置位置的不同，车载LNG供气系统可分为单瓶后背式、双瓶后背式、集成式侧挂和分体式侧挂。
通常，后背式的总容积、最大充装量以及供气能力均高于侧挂式，而双瓶需要两套独立的供气系统，带来成本大幅增加。因此大容积单瓶后背式现为市场主流。
LNG气瓶环节迎来困境反转，市场处于供不应求的状态。
进入2023年以来，LNG重卡销量高速增长，带动LNG气瓶需求大幅回升，而经历2022年市场低迷期的气瓶制造商产能恢复相对滞后，导致气瓶供需关系发生扭转，尤其是2023下半年气瓶明显供不应求。
根据交强险数据，1-9月的天然气重卡渗透率已经达到22.7%，我们假设 23年全年重卡销量85万台（参考商用车新网公众号），燃气重卡全年渗透率为22%，则预计2023年中汽协口径下的燃气重卡全年销量为18.7万台；据此计算出2023年 LNG车用气瓶市场空间达43亿元。
结合麦肯锡的预测，我们预计24-25年重卡销量 100/110万辆，并假设天然气重卡渗透率在24年上升至23%，由于25年的气柴比变化具有不确定性，叠加25年重卡行业的进一步复苏，燃气重卡渗透率可能会有所下降，我们中性假设为20%。
在气瓶价格不变的情况下，据此计算出24-25年LNG车用气瓶空间分别为53/50.6亿元。
