不管是企业账号还是个人账号,注册后都可以在官网登录Web端。登录到Web端会有个企业认证引导,认证完就有免费的体验份数赠送,这也是获客的一种手段了。
1. 工作台
工作台比较简单,主要分为三块内容:
- 提供了快速发起签署的入口,最近使用的模板、待我操作和我发起的内容,使得登录一进入工作台就可以处理各类签署事项,而不需要去左侧菜单再找对应的功能入口,实现了一站式的签署管理。
- 右侧上方展示了当前的账号信息和认证状态,提供了当前的套餐余量信息和套餐有效期,并提供了购买入口,这样可以提醒和引导客户进行增量采购。
- 右侧下方是帮助中心,列出了常见问题。由于电子签本身的业务操作不复杂,对于新手如果有不明白的,看完这些常见问题基本上也就掌握了产品的核心功能如何使用了。
2. 模板管理
我们通常使用其他产品都是平台会提供一些通用的模板,所以我以为e签宝也是这样。实际上,e签宝的模板并不是平台提供的行业模板,而是从自己设置的模板里选择。这个其实可以理解,因为毕竟签署的内容每家企业都不同,不会存在所谓的行业模板。
新建模板分为下面三个步骤:
1)设置文件与参与人
文件类型支持Word、Excel、PDF和图片格式、设置签署方、设置其他选项(如签订截止日期、抄送方、合同附件等);
重点设置是签署方,这里包括了是单方签署、双方签署还是多方签署。单方签署的情况用于声明性质或单方请求性质的,比如委托授权书就可以使用单方签署。双方签署这种是最为常见的了,多方签署则发生在有其他一方参与合同的情况,比如中介方、担保方等等。在多方签署情况下,至少是三方,可以继续添加企业或个人参与签署(比如买卖房屋就需要中介、房屋买卖方及配偶同时签署)。
签署方的名称是可以自定义的,比如可以修改为甲方、乙方、买方、卖方。参与方式包括填写和签署,其中签署的话个人可以设置手写签名、模板章和AI手绘签名(需要升级为企业),企业签署的话可以指定企业章或法人章签署。两种方式都需要进行人脸认证、短信认证、邮箱认证和密码认证(SaaS专业版可以自定义意愿认证方式)。实际上,这里的勾选是任意一项即可,并不是所有方式都需要同时满足。
这里说一下填写,填写其实由哪一方来填写合同的空白内容,比如合同的金额、日期等制作单份合同需要填写的内容。