可见中国早期动画发展举步维艰，需要吸收借鉴美国较为成熟的动画制作经验，因此《铁扇公主》中的孙悟空形象就具有迪士尼风格“卡通化”的动物特征。
首先动作上模仿猴子，常缩手半蹲、移动灵活。在服装配饰上改变了原作中的虎皮短裙，取而代之的是京剧中短打武生的服饰，身穿紧身束口衣裤，头戴软罗帽，脚穿大头官靴，使得形象整体简单灵活，更加具备“猴子”的风格。
造型设计上，孙悟空身形消瘦、四肢细长，关节钝感被弱化，肢体线条圆滑，有一个几乎占身体比例三分之一的头，夸张的圆形眼睛，手上戴着“白手套”，有着明显迪士尼动画“米老鼠”的元素。
其次，影片中动物类角色的动态设计也大多借鉴迪士尼手法，比如孙悟空在与铁扇公主的打斗中不慎撞墙，整个头塞到了脖子里；牛魔王把沙僧“打扁”后又被猪八戒吹气还原等具有弹性规律的动作。
还有猪八戒把耳朵拆解下来当扇子，把骗来的芭蕉扇当成吉他弹，沙僧五官被风吹散又慢慢拼凑完整的一些细节都与早期迪士尼动画的滑稽风格类似，再加上全片不断配合人物动作的音效处理，使得这些场面都有浓重的迪士尼色彩。
《大闹天宫》：民族风格的“少年”形象建国后到1966年的这段期间是我国动画发展的全盛时期，上海美术电影制片厂秉承着“开中国民族之风”的信念，将中国动画作品中注入了民族文化的精髓，由此产生了名震世界的“中国学派”。
此时的万氏兄弟不再从迪士尼动画中寻求灵感，而是以中国传统文化和民族艺术作为基础，在1961–1964年中创作出了中国第一部彩色长片《大闹天宫》。
影片中孙悟空的形象无论是面部轮廓、颜色搭配、服饰设计还是打斗动作都展示出浓厚的民族特色，使得后世许多孙悟空形象都是从这一经典的设计中衍生而来，也使其成为中国动画蓬勃发展的历史中最具代表性和最成功的动画角色之一。
电影简化了原著《西游记》前七回，展现了孙悟空出生学艺、龙宫夺宝、二度上天庭、花果山称王最后大闹天宫的故事。
