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顷襄王二十年，秦白起拔楚西陵，或拔鄢、郢。夷陵，烧先王之墓。王徙东北，保于陈城。楚遂削弱，为秦所轻。于是白起又将兵来伐。
楚襄王二十年，秦将白起攻下了楚国西陵，另一只军队攻下了鄢、郢、夷陵，焚烧了楚国先王的陵墓。楚襄王迁往东北的陈城。楚国逐渐削弱，被秦轻视。不久，白起又率军攻打楚国。
楚人有黄歇者，游学博闻，襄王以为辩，故使于秦。说昭王曰：“天下莫强于秦、楚，今闻大王欲伐楚，此犹两虎点斗而驽犬受其弊，不如善楚。臣请言其说。臣闻之：‘物至而反，冬夏是也。致至而危，累棋是也。’今大国之地半天下，有二垂，此从生民以来，万乘之地未尝有也。先帝文王、庄王，王之身，三世而不接地于齐，以绝从亲之要。今王三使盛桥守事于韩，成桥以北入燕。是王不用甲，不伸威，而出百里之地，王可谓能矣。王又举甲兵而攻魏，杜大梁之门，举河内，拔燕、酸枣、虚、桃人，楚、燕之兵云翔不敢校，王之功亦多矣。王休甲息众三年，然后复之，又取蒲、衍、首垣，以临仁、平兵，小黄、洛阳婴城，而魏氏服矣。王又割濮、磨之北属之燕，断齐、韩之要，绝楚、魏之脊。天下五合、六聚而不敢救也，王之威亦惮矣。王若能持功守威，省攻伐之心而肥仁义之诚，使无复后患，三王不足四，五伯不足六也。”
楚国的黄歇，游学四方，见识广博，楚襄王认为他是辩才，派他出使秦国。黄歇对秦昭王说：“如今天下最强的就是秦国和楚国，听说大王您打算攻打楚国，这就像两虎相争而被猎犬占了便宜，不如和楚国搞好关系。请让臣说说其中的原因。臣听说：‘事物发展到了顶点，就要走向它的反面，冬夏更替就是这样；东西放得极高就很危险，叠起来的棋子就是这样。’如今秦国的土地占到天下的一半，又拥有西面和北面两个边陲，有史以来，万乘大国也没有秦国如此的实力。自先帝孝文王、庄襄王以至大王三代，始终没有和齐国接壤，以拦腰切断诸侯合纵的联系。大王派盛桥到韩国驻守，盛桥把他管辖的土地并入秦国。这样，大王既不用战争，也不施威力，就获得了百里的土地，大王堪称确有能耐了。您又派兵攻打魏国，堵塞了大梁的进出通道，拿下了河内，攻克了燕、酸枣、虚、桃人等地，魏国的部队像烟云飞散一样，不敢与秦军较量，大王的功劳已经够多了。大王休整了三年，然后再度出兵，夺取了蒲、衍、首垣，兵临仁、平丘，小黄、济阳，魏国只得俯首称臣。大王又割取濮、磨以北的地区给燕国，斩断了连结齐、秦的腰身，折断了楚、魏的脊梁。天下诸侯多次会商，不敢互相援救，大王的威名可算是无与伦比了。大王如果能保持功绩，守住威严，停止攻伐施行仁义，使国家再没有后患，这样，三王不难成为四王，五霸也不难成为六霸了。”
“王若负人徒之众。材兵甲之强，乘毁魏氏之威，而欲以力臣天下之主，臣恐有后患。《诗》云：‘靡不有初，鲜克有终。’《易》曰：‘狐濡其尾。’此言始之易，终之难也。何以知其然也？智氏见伐赵之利，而不知榆次之祸也；吴见伐齐之便，而不知干隧之败也。此二国者，非无大功也，没利于前，而易患于后也。吴之信越也，从而伐齐，既胜齐人于艾陵，还为越王禽于三江之浦。智氏信韩、魏，从而伐赵，攻晋阳之城，胜有日矣，韩、魏反之，*智伯瑶于凿台之上。今王妒楚之不毁也，而忘毁楚之强韩魏也。臣为大王虑而不取。《诗》云：‘大武远宅不涉。’从此观之，楚国，援也；邻国，敌也。”
“大王如果仗恃人力众多。依靠武力强大，乘着击败魏国的威势，想要用武力屈服天下诸侯，我担心将会有后患。《诗经》上说：‘万事都有开头，但很少能够有始有终。'《易经》上说：‘小狐渡河，小心翼翼地不让尾巴弄湿，可上岸之后尾巴还是湿了。’这些都是说始易终难的道理。为什么说是这样的呢？从前智伯只看到最初攻伐赵国之利，而没有预见到在榆次有*身之祸；吴王只看到最初攻伐齐国之利，而没有预见到在干隧有*身亡国的失败。这两个国家并不是没有大功，因为他们都贪图眼前的利益，而不顾以后的祸患。吴王相信越王，因此舍去越国而去进攻齐国，已经在艾陵打败了齐国，回军转来却被越王在三江之浦擒获。智伯相信韩、魏，与他们一同攻赵，一直打到晋阳城下，眼看就要胜利了，但韩、魏倒戈，与赵国联合，在凿台之下*了智伯。如今大王只担心灭不了楚国，却忘掉了灭掉楚国反会加强韩、魏的势力。我为大王考虑，这样做是不可取的。《周书·大武》篇上说：‘不入侵居住在远地的国家。’由此看来，楚国是秦国的友邦；而邻国是秦国的敌国。”
“《诗》：‘他人有心，予忖度之。跃跃兔，遇犬获之。’今王中道而信韩、魏之善王也，此正吴信越也。臣闻，不可易，时不可失。臣恐韩、魏之卑辞虑患，而实欺大国也。此何也？王既无重世之德于、魏，而有累世之怨矣。韩、魏父子兄弟接踵而死于秦者，累世矣。本国残，社稷坏，宗庙隳，刳腹折颐，首身分离，暴骨草泽，头颅僵仆，相望于境；父子老弱系虏，相随于路；鬼神狐祥无所食，百姓不聊生，族类离散，流亡为臣妾满海内矣。韩、魏之不亡，秦社之忧也。今王之攻楚，不亦失乎！且王攻楚之日，则恶出兵？王将藉路于仇雠之韩、魏乎兵出之日而王忧其不反也，是王以兵资于仇雠之韩、魏。王若不藉路于仇雠之韩、魏，必攻随阳、右壤，随阳、右壤，此皆广川大水，山林纑谷不食之地，王虽有之，不为得地。是王毁楚之名，无得地之实也。”
“《诗经》上说：‘别人有谗害之心，我可以猜出来。狡猾的兔子虽然跑得快，但遇到猎犬就会被捕获。’现在大王半途去相信韩、魏对秦国友好，这正如当初吴国相信越国一样。我听说，对敌人决不可掉以轻心，对时机决不可轻易失去。我担心韩、魏虽然对秦国辞意谦卑，低声下气，实际上是在存心欺骗。为什么这样说呢？因为大王历来既无恩德于韩、魏，却世代和他们结有怨仇。韩、魏父子兄弟接连死于秦国的，世代都有。国家残破，社稷被毁，宗庙遭到破坏，人们遭到屠*，肚腹破裂，下颌折断，身首异处，白骨遍野，尸体重重叠叠，满目皆是；父子老弱成为俘虏，牵绳系索，相随于道；鬼神的孤魂得不到祭祀，百姓民不聊生，妻离子散，沦为奴隶的全国皆是。韩、魏如果不亡，是秦国的忧患。可是现在大王却进攻楚国，岂不是大错特错吗？
再说大王在进攻楚国的时候，打算从哪条道路出兵呢？是准备借道仇敌韩、魏的国土出兵吗？那出兵之日，大王难道不会担心不能返回秦国了，无异于大王把大批兵马拱手赠与韩、魏。如果不借道于仇敌韩、魏，那就一定要进攻楚国随水以北的西部之地。而楚国随水以北的西部之地，广泛分布着大河大水、高山深谷，都是些不毛之地，大王即使占有了这些地方，和不得地并无区别。这样，您徒有侵楚的恶名，而无得地的实惠。”
“且王攻楚之日，四国必应悉起应王。秦、楚之构而不离，魏氏将出兵而攻留、方与、胡陵、砀、萧、相，故宋必尽。齐人南面，泗北必举。此皆平原四达，膏腴之地也，而王使之独攻。王破楚于以肥韩、魏于中国而劲齐，韩、魏之强足以校于秦矣。齐南以泗为境，东负海，北倚河，而无后患，天下之国，莫强于齐。齐、魏得地葆利，而详事下吏，一年之后，为帝若未能，于以禁王之为帝有余。夫以王壤土之博，人徒之众，兵革之强，一举众而注怨于楚，诎令韩、魏，归帝重于齐，是王失计也。”
“再说，大王攻楚的时候，韩、魏、赵、齐四国定会联合对付您。秦、楚交战，兵连祸结，魏国将乘机进攻留、方与、铚、胡陵、砀、萧、相等地，旧日宋国的土地将全被占领。齐国向南进攻，泗水以北必将陷落。这些都是四通八达的平原，肥沃的良田美地，大王却让它们独吞这些好地方。大王打败了楚国，却扩大了中原韩、魏的领土，并增强了齐的国力，韩、魏的强大就足以和秦国抗衡了。齐国南边以泗水为界，东靠大海，北倚黄河，无后顾之忧，天下各国没有比齐国更强的。齐、魏扩大了领土，确保了利益，而又假意事奉大王，一年以后，称帝虽不能办到，但阻止大王称帝却是绰有余力的。以大王土地的广博，人口的众多，兵力的强劲，一旦出兵和楚国结怨，反倒让韩、魏支持齐国称帝，这是大王失策的地方啊！”
“臣为王虑，莫若善楚。秦、楚合而为一，临以韩，韩必授首。王襟以山东之险，带以河曲之利，韩必为关中之侯。若是，王以十戍郑，梁氏寒心，许、鄢陵、婴城，上蔡、召陵不往来也。如此，而魏亦关内侯矣。王一善楚，而关内二万乘之主注地于齐，齐之右壤可拱手而取也。是王之地一注东海，要绝天下也。是燕、赵无齐、楚，齐无燕、赵也。然后危动燕、赵，持齐、楚，此四国者，不待痛而服矣。”
“我替大王考虑，不如和楚国言归于好。秦、楚联合出兵韩国，韩国就必然俯首称臣。秦国以崤山以东的险要做屏障，坐拥河曲之利，韩国必定成为秦国的一个关内侯而已。如此，大王以精兵进逼郑地，魏国就会不寒而栗，许、鄢陵环城固守，楚国的上蔡、召陵就会与魏国隔绝。如此一来，魏国也会成为秦国的关内侯了。大王一旦和楚国亲善，那两个充当关内侯的万乘大国就会全力伐齐，这时大王就可轻易夺取齐国的西部领土。这样一来，大王的土地从西海直达东海，纵贯天下。从而使燕、赵失去齐、楚的援助，齐、楚也失去了燕、赵的支援。然后威胁燕、赵，挟持齐、楚，这四国不待出兵攻打，就都会臣服了。”
评点：
公元前279年，秦国大举攻楚，楚顷襄王被逼迁都陈城来保存社稷。秦国打算继续进攻，一举灭掉楚国，楚国已经是危在旦夕。楚王派黄歇出使秦国，目的就是游说秦王放弃继续攻楚的打算。
黄歇引用了经典的故事和话语，第一个用“靡不有初，鲜克有终”和“狐濡其尾”揭示了始易终难的公理，意在叫秦王见好就收。第二个用《诗经》说明有王道仁义的国家能怀敌附远，意在叫秦国以仁义对待楚国。第三个用《诗经》说明秦国要提防韩魏、而不要来对付楚国。
黄歇还分析了攻楚路线的问题，秦国如果借道韩、魏恐怕是送羊入虎口；如果不借道韩、魏，只能得到一些楚国的偏僻贫瘠之地。
黄歇还指出，如果秦、楚开战，其他各国必定乘虚而入，秦攻楚国却让其他各国坐收渔利。
最后黄歇还不忘给秦王规划霸业，给秦王重新规划了秦、楚联合威慑其他国家的战略。
黄歇一番言辞，处处为秦国考虑，不但有具体的分析，还有相应的解决办法，层次分明，说理清晰，最终收到了暂时抑制秦国攻楚步伐的效果。
