207年，刘备三顾茅庐，诸葛亮出山。
207年，曹操远征乌桓，最终统一了北方。谋士郭嘉也在此役中患疾病去世。
208年八月，刘表病死，其子刘琮举荆州之众投降曹操。
208年十二月，孙刘两军在鲁肃和诸葛亮等人的努力下，结成联盟，周瑜、程普率领联军大败曹操于赤壁。赤壁之战奠定了三国局面的形成。
210年，周瑜在巴丘病逝，刘备趁机从孙权手中借得荆州江陵（南郡），于是据有荆州五郡。
213年，庞统率军攻打雒城时为流矢所中战死城下。
214年，马超投降刘备，同时刘璋也投降，刘备遂领益州牧。
219年，黄忠定军山斩*夏侯渊，刘备夺取汉中，势力达到了极盛。
