这位女士只拥有三根手指和一个脚趾，其他女巫纷纷脱下鞋子露出赤足。她摘下假发从头上拽出一条虫子并放入口中咀嚼。原来她们都是一群女巫并且憎恨小孩，舞台上的那位是她们的头领决定将所有小孩变成老鼠。
就在这时其中一名女巫提问，而施法的女巫瞬间将其化为灰烬，并拿出一枚魔法硬币只需一滴就能把小孩变成老鼠。观众见状报以热烈掌声。
突然间女巫发现台下有动静，有个孩子正躲在舞台下面，他用大鼻子嗅探甚至把整个舞台翻了个底朝天却并未找到那个孩子，原来孩子藏在了通风口里。
就在孩子即将被发现之际一阵敲门声响起，一个小男孩前来向女巫讨要糖果。这个小男孩刚刚吃掉了女巫的巧克力还想再来找剩余的糖果。他刚一吃到糖果耳朵和鼻孔就开始冒出紫色烟雾，接着身体腾空飞起变成了小老鼠，他完全不知道发生了什么。紧接着一只大脚就要踩下来，吓得他赶紧逃跑，但接踵而至的是更多的脚步声。
就在这危急关头一只白鼠出现咬住他的尾巴带着他逃进了通道，通道里还藏着另一个男孩。不幸的是也被女巫发现了，他将男孩拖出来并往他的耳朵里倒了一剂魔法药水。很快男孩的身体开始颤抖也飞了起来变成了另一只老鼠。心变的小老鼠试图逃脱却被女巫抓住了尾巴。
这时那只白鼠勇敢的咬住了女巫的手指，女巫气急败坏地用锤子砸向自己的手指。两只小老鼠趁机逃离，三只老鼠沿着通道狂奔身后，女巫那长长的手臂紧追不舍，最终三只小老鼠跌落在通道尽头，而女巫的手指则卡在了风扇里，痛得她龇牙咧嘴。
