错坠盘丝洞
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们命小妖们抬着唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。
三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭，而芭蕉扇是铁扇公主的宝物。悟空向铁扇公主第一次借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空。悟空向铁扇公主第二次借扇，他变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。后来悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒又骗回真扇。悟空向铁扇公主第三次借扇，他大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
女儿国
唐僧师徒来到西梁女儿国，八戒误食子母河的水而*，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的蝎子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
取得真经成正果
唐僧被如来佛封为旃檀功德佛、孙悟空被封为斗战圣佛、猪八戒封为净坛使者、沙僧封为金身罗汉、白龙马封为八部天龙马。
