海咲和朔夜此前是在这个医院中一起住院治疗的好友，但朔夜的病情逐渐加重，出现了人格分裂的症状，她知道自己命不久矣，便将自己的人格与情感灌注在她心爱的人偶之中，当做自己的另一个身份送给了海咲
而这个人偶就是那个神秘的黑衣少女。
在一番探索之后，海咲在医院地下的月黄泉堂中与朔夜相见，但此时的朔夜已经不再是海咲记忆中温柔的模样，反而变成了恐怖的存在，但凡见到朔夜的人，全部会被“咲”化，可当海咲意识到这一点时已经来不及了，她被“咲”化的朔夜紧紧拥抱，自己也慢慢不受控制地发生改变......
在圆香与海咲登岛之后，另一位少女也紧随而至，她就是水无月流歌，也是当年失踪五人中的一个。她本是胧月岛上的原住民，但她失忆后就和母亲搬离故地，此次回来是为了找回十年前丢失的记忆，流歌想知道父亲为何与母亲决裂并失踪，当初岛上到底发生了什么。
流歌按照记忆中的印象进入胧月馆，来到麻生纪念室中收集资料，却在这里遇到了已经化为怨灵的圆香，并且她发现自己的脸在镜子中逐渐模糊扭曲。
流歌击退徘徊在病院内的怨灵，她找到自己曾经居住过的病房，在熟悉的音乐广播声中模糊的记忆在流歌脑内渐渐清晰。
她想起自己的父亲曾经是一个面具师傅，他似乎利用一种面具和某些少女进行某种可怕的仪式，甚至他还拿自己的女儿流歌做实验，把诡异的面具佩戴在她的身上。
水无月流歌一边寻回着记忆，一边通过长长的阶梯走向医院地下更深处，她见到了此前胧月岛举行胧月仪式的地方，熟悉的场景再次刺激到流歌的记忆，她似乎穿破时空，回到了十年前的胧月岛，亲眼见证自己当年遇到了什么。
流歌一路追寻记忆的残像回到自己曾经的老家，她回想起自己的父亲在当年制作完成了一个诡异的面具--“月蚀假面”，他把月蚀之面佩戴在朔夜的脸上，让她成为仪式中的巫女，之后再分别将其余几张“奏”之面具佩戴在自己女儿与她的四个朋友的脸上，这样便具备了举行胧月仪式的巫女条件。
当音乐奏响，朔夜跳起神乐之舞，名为“归来迎”的禁断仪式正式开启，但最终秘术却走向失败，仪式中心的朔夜崩坏，“咲”化成了面容扭曲的恐怖怨灵。
视角转到另一个男人身上，他从医院门口醒来，回想起自己是拜流歌的母亲小夜歌所求，来到胧月岛帮助她女儿的。
这个男人就是十年前在岛上找回那五个失踪少女的警察--雾岛长四郎。
在当年那起案件中，长四郎是在医院地下深处发现被灰原耀绑架的几个少女，而灰原耀是灰原医院院长的儿子，父子俩是曾经胧月岛上最有权势的人。
灰原耀不仅犯下绑架重罪，更在此前犯下了一系列连续*人案件，被警方列入通缉名单。
但追踪灰原耀的雾岛长四郎在之后却没能成功逮捕灰原，他辞去刑警职务，成为一名侦探，在此后的十年里一直坚持不懈地追捕灰原的踪迹。
