上集说到晋国大旱，秦缪公援助晋国粮食
十四年，秦国发生了饥荒，请求晋国援助粮食。晋惠公就此事征求大臣们的意见，虢射说:“趁着秦国出现粮食危机的机会去攻伐它，可以大获成功。”晋君听从了他的意见。十五年，晋君发兵攻打秦国，秦缪公发兵抵抗，任命丕豹为将，亲自前往迎战。九月十三日，秦军与晋军在韩地交站。晋君抛下自己的部队独自往前冲，跟秦军争夺财物，回来的时候，驾车的战马陷到深泥里。缪公与部下纵马驱车追赶，没能抓到晋君，反而被晋军包围了。晋军攻击缪公，缪公受了伤。此时曾在岐山下偷吃良马的三百多个人驱马冲入晋军，晋军撤掉包围，于是使缪公脱险而晋君反被活捉。当初缪公丢失了一匹良马，岐山下的三百多个乡下人一块儿把它抓来吃掉了，官吏捕捉到他们要加以处置。缪公说:“有道德的人不会因为牲畜而伤害人。我听说吃了良马肉不喝酒，会使人患病。”于是就赐酒给他们喝，并赦免了他们。这三百多人听说秦君要去攻打晋国，都要求跟着去。在作战时，他们发现缪公被敌军包围，都高举兵器，争先死战，以报答吃马肉被赦免的恩德。于是缪公俘虏了晋君回到秦国，向全国发布命令:“大家斋戒独宿，我将要用晋君祭祀上帝。”周天子听说此事，说“晋君是我的同姓”，替晋君求情。夷吾的姐姐是秦缪公的夫人，她听到这件事就穿上丧服，光着脚，说:“我不能挽救自己的兄弟，以至还得让君上下命令*他，实在有辱于君上。”缪公说:“我俘获了晋君，以为是成就了一件大功，可是现在天子来求情，夫人也为此事而忧愁。”于是跟晋君订立盟约，答应让他回国，并给他换了上等的房舍住宿，送给他牛羊猪各七头，以诸侯之礼相待。十一月送回晋君夷吾，夷吾献出河西的土地，派太子圉到秦国做人质。秦君把同宗的女儿嫁给圉。这时，秦国的领地东面已到达黄河
十八年齐桓公去世。二十年，秦国灭了梁、芮二国。
二十二，晋公子圉听说晋君生病的消息，说:“梁国是我母亲的娘家，已经被秦国灭掉了。我兄弟众多，如果父君百年后，秦国必定留住我，晋国也不会重视，我而改变其他公子。”于是公子圉逃离秦国，回到晋国。二十三年，晋惠公去世，公子圉登位做了国君。秦国怨恨公子圉逃走，便从楚国迎来晋公子重耳，并把圉原在秦国的妻子嫁给重耳，重耳开始谢绝，后来就接受了。缪公更加厚礼相待。二十四年春天，秦国派人告诉晋国大臣，要送重耳回国。晋国答应了，于是派人护送重耳回到晋国。二月重耳登位成为晋君，这就是晋文公。晋文公派人*死了圉。圉就是晋怀公。
这年秋天，周襄王的弟弟叔带，借助翟人的军队攻打襄王。襄王出逃，住在郑国。二十五年，襄王派人向晋国、秦国通报祸乱。秦缪公带兵帮助晋文公护送襄王回朝，*死襄王的弟弟叔带。二十八年，晋文公在城濮打败楚军。三十年，缪公帮助晋文公包围了郑国。郑国派人对缪公说:“灭掉郑国，其结果是使晋国实力增强，这对晋国是有利的，而对秦国却无利。晋国强大了，就会成为秦国的忧患。”秦缪公便撤军回国，普国也撤了军。三十二年冬，晋文公去世。
郑国有个人向秦国出卖郑国说:“我掌管郑国的城门，可以来偷袭郑国。”缪公问蹇叔、百里奚，两个人回答说:“路经数国地界，到千里之外去袭击别人，很少有占便宜的。再说既然有人能出卖郑国，怎么知道我国的人就没有把我们的实情告诉郑国呢？不能袭击郑国。”缪公说:“你们不懂，我已经决定了。”于是发兵，派百里奚的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术以及白乙丙带兵。出发的那天，百里奚、蹇叔二人对着军队痛哭。缪公听了，发怒说:“我派兵出发，你们却拦着军队大哭，诅咒我军，这是为什么？”二位老人说:“臣不敢阻拦军队，诅咒我军。部队要出发了，我俩的儿子在军队中也将前往；如今我们年岁已大，他们如果回来晚了，恐怕就见不着了，所以才哭。”二位老人退回来对他们的儿子说:“你们的军队如果失败，一定会败在崤山的险要之处。”三十三年春天，秦国军队向东进发，穿过晋国，从周朝都城北门经过。周朝的王孙满看见了秦国的军队以后说；“秦国的军队不懂规矩，不失败还能有什么结果！”军队开进到滑邑，郑国商人弦高带着十二头牛准备去周朝都城出卖，碰见了秦军，他害怕被秦军*掉或俘虏，就献上他的牛，说:“听说贵国将要惩罚郑国，郑君恭敬的做好了防备工作，派我用十二头牛慰劳贵国士兵。”秦国的三位将军一起商量说:“我们要去袭击郑国，郑国现在已经知道了，去也袭击不成了。”于是秦军灭了滑邑。滑邑，是晋国的边境城邑。
当时晋文公去世后还没有安葬。太子襄公愤怒的说:“秦国欺辱我刚刚丧父，趁我办丧事的时候攻破我国的滑邑。”于是染黑了丧服，发兵在崤山堵截秦军，向秦军发起攻击，彻底打垮了秦军，使秦军没有一个人逃脱。晋军俘获了秦军三位将军返回都城。晋文公的夫人是秦缪公的女儿，她替秦国三位被俘的将军求情说:“缪公对这三个人恨之入骨，希望您放他们回国，好让我国国君能够亲自痛痛快快的煮掉他们。”晋襄公答应了她的请求，放回了秦国的三个将军。三位将军回到秦国，缪公穿着白衣服到郊外迎接，向三人哭着说:“寡人因为没有听从百里奚、赛叔的话，以致让你们三位受了屈辱，你们三位有什么罪呢？你们要拿出全部心力洗雪这个耻辱，不要松懈。”于是恢复了三人的官职俸禄，更加重用他们。
三十四年，楚国太子商臣*了他的父亲楚成王，接替了王位。
秦缪公这时候再次派孟明视等率兵攻打晋国，在彭衙交战。秦军作战不利，撤军返回。
