话说孙悟空请来了观音菩萨帮忙降服红孩儿，观音菩萨知道红孩儿法力强大，她做了两个准备，一个是到李天王处借来了天罡刀，另一个就是变出了一个假的落伽山来哄骗红孩儿。她让悟空把妖怪引来假落伽山，然后再用天罡刀把他抓住。
悟空按照观音的计划，几次三番引诱红孩儿，又用菩萨写在左手的迷字咒语终于把红孩儿引来这个假的落伽山。眼看坐在莲台上的观音菩萨，红孩儿依旧不怵，他对着菩萨高声叫喊道，你是那猴子请来的救兵吗？
观音并没有回答，他就是要激怒妖怪进行下一步计划。妖怪见她不回话，又走至近前问了一遍，观音依旧不答。那妖怪果然发怒，举着火尖枪对着观音刺来。观音见妖怪刺来，她也不抵挡，只是飞身而走，把莲台留在原地。
观音飞到空中，从她身后的神光影里走出孙悟空和木叉。悟空不理解观音的举动，他觉得以观音的法力，直接降服就是，为何如此示弱一番？疑惑的悟空开口问道，菩萨，你为何把莲台丢在那里呢？观音笑而不语，只让悟空接着看就是。
二人站立空中，那红孩儿见一枪赶走了观音，心里暗想，观音菩萨作为五方五老之一，就算实力不行，但是也最起码应该抵挡一番呢，为何她不战而走呢？妖怪疑惑不已，但是看见观音把莲台都丢下，他也不管那么多了，直接一屁股坐了上去。
观音见妖怪坐上了莲台，竟然笑了。因为这个莲台是观音用借来的三十六把天罡刀所变，只见菩萨用手一指，那莲台变回了天罡刀的模样，妖怪瞬间坐在了刀尖之上。
观音急忙吩咐木叉去用降魔杵把妖怪钉进刀阵之中。木叉领命下去，对着还没反应过来的妖怪照头就打，妖怪赶紧举枪抵挡。就这样，木叉用力打了有千余下，他见刀阵刺穿了妖怪的双腿，那妖怪生生被钉在刀阵上才停手返回菩萨身边。
只是那妖怪也确实凶狠，只见他忍住疼痛，丢了铁枪，用手抓住刀刃把那些插进腿里的刀一把一把拔出来。观音看了妖怪如此凶恶，竟然要把刀拔出来，她赶紧又一指，那些天罡刀瞬间全部刀尖折弯成倒钩，这下子妖怪无论怎么努力，也拔不出那些刀尖。
事已至此，妖怪也慌了，刀拔不出来，只能待在此地等死。他赶紧向菩萨服软开始求饶。
观音如何对待服软的妖怪呢？且看下集，最后一个紧箍儿，名为金箍儿。
