话说孙悟空去南海找观音求救，那红孩儿三昧真火的强大观音自然知道，他装了一个大海的甘露水浆让悟空带去降妖，不过得留下东西当作抵押。悟空一毛不拔，不愿意留下东西当作抵押，观音见悟空如此一毛不拔，实在没办法只能亲自上阵。
观音为了以防万一又招来惠岸行者，让他去天庭一趟，到李天王那里借来天罡刀好降服红孩儿。木叉领命而去，须臾返回，将天罡刀交于观音，观音得了宝物，心下大定，用手一指，把三十六把天罡刀变作一个千叶莲台，自己坐上去，与悟空一起出发前往火云洞。
二人来到一座高山停下，悟空告诉菩萨，此处离那火云洞还有四百里路，已经进入了那妖怪的地盘了。菩萨走至大山跟前，念了一声“唵”字咒语，那些山神土地收到召唤，立刻前来拜见。观音吩咐他们道，把此处方圆三百里打扫干净，不许任何一个生灵出现在此地，我要降妖除魔。
众山神土地全部按命行事，完毕后，观音把玉净瓶倒下，一个大海的水全部倾泻而出，须臾间便来了一个水漫金山，又施大法力变出了许多竹林和花草树木，把这个方圆三百里地界硬生生打造成另一个落伽山。
悟空在一旁亲眼看见观音的神通法术，一时间自愧不如。菩萨弄好了一切，又在悟空左手上写了一个迷字，告诉悟空现在去和那妖怪索战，不过左手必须要一直捏着拳头，不能松开，然后许败不许胜，把他引来此处，她自有办法降服那妖怪。
悟空一手捏着拳头，一手拎着金箍棒来到火云洞前叫门。小妖见悟空又来，赶紧进去禀报，没想到那妖怪却不肯出来，妖怪只吩咐小妖说，关紧了大门，不要理睬他。
悟空在门前左等右等，就是不见妖怪出来与他大战。悟空又喊了两句，外加把自己变作牛魔王戏耍红孩儿的事情都喊出来，只是那妖怪也沉得住气，任凭你怎么羞辱谩骂，他就是不出来。
悟空一时火气大起，既然如此，只能破门而入了。他一只手轮着铁棒，一棒子把大门打得稀烂，这下子妖怪再也忍耐不住，出来要与悟空战斗。
悟空能诱骗妖怪成功么？且看下集，观音出手，红孩儿依然无惧。
