话说孙悟空被三昧真火打败，急火攻心差点送命，幸亏猪八戒懂得一点医术才救得性命。沙僧又提议去南海请观音，结果猪八戒在去南海的路中，被红孩儿变的假观音骗至火云洞抓了起来。
悟空沙僧等了半天也没有八戒的消息，感觉大事不妙，悟空又拖着病重的身体变作苍蝇去妖怪洞里打探情况，果然刚进妖怪洞里就听到了猪八戒的破口大骂。这才知道红孩儿变成了观音菩萨的样子把八戒哄骗抓住了。
孙悟空正准备想办法救出八戒，却听见红孩儿叫来了六个小妖，派他们去请牛魔王一同来享用唐僧肉。悟空心里一喜，计上心来。
悟空跟着六个小妖一同出了火云洞，往西南方向而行。走了不一会儿，悟空觉得时机到了，就飞至小妖的前头半道，摇身一变，变作牛魔王的模样，为了以防万一，他又拔出一把毫毛，变出了一群小妖跟着他，个个张弓搭箭，牵犬驾鹰，装作一副打猎的样子，专等六个小妖前来。
却说六个小妖一路急行，忽然看见牛魔王在山道中间坐着，身边一伙小妖正在打猎。他们也没有任何怀疑，急忙赶到身前，倒身下拜道，爷爷呀，我等是圣婴大王差来，请爷爷去火云洞一起享用唐僧肉的。
孙悟空故意回答道，你们稍等一会，我回家换个衣服再去吧。那六个小妖道，不用了，爷爷，此去路远，省得圣婴大王等急，咱们这就出发吧。此话正合悟空心意，他也是为了打消他们六个的疑虑才故意说得，如今看来这几个小妖智商堪忧呀。于是悟空欣然答应，又装模作样得吩咐自己的假变的一伙小妖先回去，自己去一趟火云洞。
红孩儿见牛魔王来得如此快速，心里便起了一点疑惑。假牛魔王故意开口问道，孩儿叫我来何事呀？红孩儿回答说，昨日里抓了东土的取经僧，听人说吃他一块肉，就能长生不老。所以邀请父亲一起享用。
牛魔王道，这唐僧肉可吃不得，他徒弟叫做孙悟空，很是厉害。红孩儿却说那孙悟空不是对手，已经被打跑了，猪八戒也被抓了，完全可以放心食用。
悟空当然不肯吃唐僧肉了，又找借口说道，我今日持斋把素，不开荤腥了。等明日再吃吧。红孩儿心里更加疑惑，父亲每天都要吃人，为何偏偏今日吃素，于是他留了一个心眼，准备试探一下真假。
红孩儿如何试探孙悟空？且看下集，孙悟空假变牛魔王被拆穿。
