至尊太君非常得意，他一边操控着自己那个像游戏摇杆一样的控制台，一边夸奖着自己的杰作，比起他更早创造的宇宙大帝，蝎子精要更成功。没错，创造宇宙大帝的人就是这个至尊太君。但是宇宙大帝因为自己越来越强，彻底觉醒后，就背叛了至尊太君，直到最后被热破击败，至尊太君才算摆脱了麻烦。但从此以后，至尊太君开始走向另一个极端，专门创造各种无形的生命，以满足他自己，蝎子精就是在这种情况下诞生的。随着蝎子精吸取的能量越来越多，它也变得越来越强，接下来的目标就是要趁着汽车人和霸天虎大战之际，将他们来个一窝端。
变形金刚们还打得热火朝天，根本不知道这些背景内幕，在关键时刻，一个神秘的声音将所有可以变成动物的机器人全都叫走了。因为他们都有着动物的本能，所以对这种声音根本没防抗拒，于是乎，堪称是《变形金刚》最壮观的动物世界特辑登场了——机器恐龙部队、巨狰狞部队、双头龙部队、山猫号、甚至是那些可以变成磁带的机器狗，机器蝙蝠，以及录音机的钢钳和犀牛全都被召唤走了，自然更少不了铁甲龙。这回知道为什么他们汽车人阵营的克星，猛大帅和计算王没出现了吧？因为剧情需要。需要单独说一句的是，在这一幕中，声波的磁带战士，又有两个可以变成恐龙的家伙出现了，但这只能算是制片方随便画出来的一个小插曲吧，因为以后的故事中，并没有这两个磁带恐龙。
等到动物们追随着声音，来到宇宙的角落时，他们看到了一个七色光一样的物质，这个声音就是它发出的，它就是至尊太君的助手，它向所有动物金刚讲明了前因后果，并且表示，只有动物原始的特殊本能，才能对付得了至尊太君，其他人是办不到的，如果不再制止至尊太君和蝎子精的话，全宇宙就要毁灭了，至于为什么只有动物才行，至尊太君的助手给的解释太牵强了，毕竟这不是练《葵花宝典》或者是其他什么容易诱惑人的因素会出现，只有动物能抗拒，单纯只说动物可以对付至尊太君，其实有些说不通，难道还是剧情需要？
暂时考虑不了那么多了，因为蝎子精主动打上门来，开始围攻动物们，蝎子精也变成了各种神兽的形态，跟所有的动物金刚激战一场，这些动物们也同仇敌忾，不再分敌我，都展示出了自己好斗的原始本性，这画面的丰富程度，根本不是叔儿可以用文字描述，用截图呈现出来的，强烈建议大家自己去原片中感受一下精彩。（包括开篇阶段，汽车人和霸天虎的总决战，也需要用眼睛去享受。）总之，所有动物遭到团灭，蝎子精达到了空前的强大程度，结果它这个无形的怪物也觉醒了，决定不再受至尊太君的控制，并且直扑至尊太君的老巢。
