众神道:这山中有一条枯松涧，涧边有一座火云洞。那洞里的魔王神通广大，常常把我们这些山神、土地拿了去，白天给他烧火顶门,黑夜给他提铃放哨。他手下的小妖还向我们讨什么例钱呢!”
行者道:你等可知那妖怪是什么来头，叫什么名字?众神道:他是牛魔王和罗刹女的儿子，乳名叫红孩儿，曾在火焰山修行三百年，炼成了三昧真火，十分厉害。牛魔王让他镇守此山，号称圣婴大王。
行者听了满心欢喜，喝退了土地，山神，跳下了山巅，对八戒和沙僧道:兄弟们放心，师父定然无事，那妖怪与老孙有亲呢。八戒笑道:哥哥，莫要说谎。那妖怪怎么会与你有亲?
行者道:那妖怪是牛魔王的儿子，五百年前我与牛魔王曾结拜为兄弟。若论起来，我还是他老叔哩，他怎敢害我们的师父?我们趁早去他那里要师父吧。
不久，三人找到了枯松涧火云洞。行者对守门的小妖高声叫道:小的们，快告知你家洞主，教他送我师父唐僧出来!若牙进半个'不’字，我就掀翻了你这山场!小妖听了，慌忙回洞禀报。此时，那妖怪已经剥去了唐僧的衣服，吩咐小妖把唐僧洗刷干净，正要上笼蒸吃呢。
他听到禀报，先命小妖推出五辆车，按金，木，水，火，土的方位排列好，然后手提一杆丈八长的火尖枪，赤着脚走出门来。红孩儿再度出场，却已不是啼哭可怜的形象，而是展现其老谋深算，骁勇善战的一面 。
那红孩儿高声叫道:是什么人，在我这里吆喝!行者上前笑道:我那贤侄，趁早送出我师父，不要失了亲情，让令尊知道了，别怪我老孙以长欺幼。红孩儿听了，大怒道:你那泼猴!我与你有什么亲情?你在这里满口胡柴，谁是你的贤侄呀?
行者道:你是不知。我乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。我当初未闹天宫时，遍游海角天涯，四大部洲，那时令尊牛魔王称为平天大圣，与我老孙结为兄弟。我们兄弟结拜的时候，还不曾生你哩!
红孩儿听了，哪里肯信，举起火尖枪就刺。行者见他不识高低，也抡起铁棒相迎。红孩儿与行者战了二十回合，不分胜败。猪八戒在旁边，看得明白。他见红孩儿只是遮拦隔架，全无攻*之力，而行者则棒法精奇，每一棒都打向他的要害。
八戒暗想道:不好!那猴子一时丢个破绽，哄那妖怪钻进来，棒打倒，就没有我的功劳了。他便抖擞精神，举起九齿钯，朝红孩儿劈头就筑。红孩儿见了大惊，急忙拖枪败下阵来。行者吩咐八戒:赶上!赶上!
二人赶到洞门前，只见红孩儿站在那中间一辆小车上，一只手举着火尖枪，一只手捏着拳头，往自己的鼻子上连捶了两拳。八戒笑道:这小孩撒赖!你看他捶破鼻子，要用淌出的鼻血搽红了脸，不知到哪里告我们去呢?
红孩儿念动咒语，口里喷出火来，鼻子里浓烟迸出。刹那间，那五辆车上也腾起冲天烈焰，整个火云洞被烧得烟火弥漫。八戒见了，吓得撇下行者，回头就跑。行者无奈，口中念着避火诀，冲人火中，到处寻找红孩儿作战。前者回头就跑，后者冲入火中，两者在一退一进中形成鲜明对比，突出了孙悟空的大无畏精神。
红孩儿见行者冲了过来，就又喷几口，火焰燃得更旺了。行者抵挡不过，只好退下阵来。红孩儿见行者走了，就收了火具，率领群妖得胜回洞去了。行者来到松林里，对八戒、沙僧道:你们谁想法儿，降服这个妖怪?沙僧道:俗话说，水能克火。不如用相生相克的方法来降他，怎么样?
行者呵呵笑道:有道理，等老孙到东洋大海的龙王处去借兵，泼熄妖火，捉拿妖怪。说罢，行者一个筋斗来到东洋大海,撞动金钟，招来了四海龙王。行者说明来意后，四海龙王就随着他来到火云洞的上空。行者让他们听号令行事，然后来到洞口叫阵。
红孩儿出洞迎战，与行者斗了二十多回合后，又故计重施，吐出三昧真火来。行者急叫龙王作法，四海龙王马上喷起大雨来。那大雨仿佛海水倒悬般翻滚而下，直下得人间沟满壑平。
无奈龙王降的雨只能浇灭凡火，可浇在三昧真火上却如同火上浇油，那火反而烧得更旺了。行者只好念着避火诀冲进烈火中，抡着铁棒，寻找红孩儿搏斗。红孩儿见行者前来，就朝他脸上喷出一口浓烟。这行者不怕火，只怕烟，顿时被熏得泪如雨下，落败而逃。
