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夜幕降临了，海上的幽灵船也即将开始远航，园子和小五郎分别装扮成了巫女和吸血鬼加入了幽灵船上的万圣节派对，紧随他们之后来签到的是一位绷带怪人，只见这位绷带怪人在签到表上写下了自己的大名:工藤新一……小五郎和园子在船上结识了美杜莎和那位绷带怪人，他们四人也正好被分成了一组，组内的另外三个人是狼人，科学怪人和木乃伊。登船不久，船上的游戏派对开始了，化妆成各种鬼怪的人们纷纷从船舱冲到甲板上，结果看到的场面让大家都惊呆了:只见在幽灵船的桅杆之上，幽灵船长的尸体在风中摇曳…
在另一头的阿笠博士家，灰原哀已经醒了过来，她接到了新出医生打来的电话，新出医生说她的感冒没有痊愈，需要她来诊所全面检查一下 ，一会儿开车来接她…没过多久，门铃响了，灰原紧张地打开了门，来的却是朱蒂老师？!朱蒂老师说她替新出医生来接灰原，灰原半信半疑地上了她的车，然而，朱蒂老师并没有带灰原去诊所，她驱车开往了更为偏僻的地方，而在后方，新出医生的车也紧紧跟了上来…
幽灵船上发生了命案，幽灵船长被人用箭击中心脏而死，船上一片哗然，通过现场遗留的一张纸牌来看，凶手就在小五郎这组七个人之间这位自称是新一的绷带怪人开始展开了调查，他在甲板上调查了一阵子后，露出了得意的笑容，只见他登上瞭望台，在满月之夜的衬托下，他解开缠在脸上的绷带，露出的果真是工藤新一的脸庞，惊呆了全场…
朱蒂老师和新出医生沿着河堤飚起了车，最后两人下了车，新出医生问朱蒂老师到底什么意思，朱蒂老师笑了起来，谈起了新出医生家的那起案子。新出医生呆住了，向朱蒂老师问道:你到底是谁？朱蒂老师冷笑着说:"A secret makes woman woman，这句话正是你教给我的"，朱蒂老师一把揭穿了新出医生的身份，而新出医生也褪去了假面，面具之下正是贝尔摩德…
朱蒂老师娓娓道出了真相:二十年前她身为FBI探员的父亲正是被贝尔摩德所*害，当时还是小女孩的朱蒂恰巧遇到行凶后匆忙离开的贝尔摩德，贝尔摩德最后留给她的话就是“A secret makes woman woman”，之后她就一把火烧了朱蒂家的房子。所幸小朱蒂及时被解救出来，之后她努力继承父志，成为了一名FBI探员,朱蒂终于在日本找到了她的*父仇人贝尔摩德，识破了她要*掉新出医生一家并且假扮成新出医生的阴谋。朱蒂提前一步去保护了新出医生，而且也知道了贝尔摩德的目标是雪莉，所以也一直以FBI的身份暗中调查和保护这个和雪莉极其相似的小女孩灰原哀…
朱蒂说完这些，向贝尔摩德举起了枪，质问道:“这么多年，你为什么不会变老？你和你的母亲莎朗温亚德明明是同一个人…”正当朱蒂要扣响扳机的时候 ，从对面屋顶上发射出一颗子弹，击中了朱蒂的腹部，朱蒂瘫倒在地，开枪的人正是贝尔摩德的手下卡尔瓦多斯…贝尔摩德冷笑着走到朱蒂的面前，她举起手枪指着朱蒂的头，朱蒂陷入了最为危险的境地…
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