袁世凯签条约引民众愤懑 陈独秀流亡日本终得回国
1915年，第一次世界大战进入空前惨烈的第二年，趁着德国在欧洲分身乏术，日本加紧在中国的扩张。自二次革命失败后，孙中山等人被迫流亡海外，资产阶级革命派无力把反帝反封建的斗争进行到底，国内政局混乱，人民处于水深火热之中，内忧外患的中国进入风雨飘摇的时代。北京城内，日本公使日置益送来最后通牒，限袁世凯在四十八小时内给出答复。中华民国外交部次长曹汝霖告诉袁世凯，通牒中要求他们在四十八小时内接受二十一条，否则采取必要之手段接管山东。
另外，日本的海军编队还有驶向东海的迹象。袁世凯直呼窝囊，不是他不愿意接受二十一条，而是因为民众反对强烈。日本那边态度强硬，要求他们立刻签署条约，袁世凯终是同意签署，但第五部分那几条是底线，他不同意。9号是通牒写的最后期限，他们打算9号晚上再告诉日本。街头上有人借着快板，斥责袁世凯卖国的无耻行径，还有出殡和喜事的队伍混在一起，白布与红帆交错，甚为显眼刺目。北洋政府签署二十一条的消息传出来，全国民众对此感到不满，许多地方的民众都举行了声势浩大的示威游行。
汉口、长沙等地工人举行抗议活动，拒绝承认二十一条，流亡海外的孙中山和黄兴等人也呼吁革命者回国倒袁。日本早稻田大学内，李大钊等留学生看到报纸上的新闻，对袁世凯的行为感到愤懑不已，李大钊毅然起身呼吁，众多留学生们应声纷纷喊着要回国倒袁。一旁的张丰载给这些热血学生泼冷水，他认为袁世凯的这个行为才是君主立宪的根本。高一涵听闻此，斥责他荒谬至极。张丰载表示，中国民智尚未开化，强行推行共和制度只会像那水上浮萍，无处生根。
李大钊反驳他的这些话乃是无稽之谈，推行共和固然会有流血牺牲，但君主立宪就不会了吗，自辛亥革命以来，中国民众的思想早已翻天覆地，单从齐声倒袁这一点便可看出。他的这番话得到著名社会活动家章士钊的赞赏。一旁头发凌乱，随意着吃着别人饭菜的陈独秀，顺口评论李大钊的确是个有见识的青年。陈独秀的名号早就为人熟知，李大钊主动询问他关于救国的看法。陈独秀表示这样的国无可救药，话还没说完，学生们被他第一句话刺激到，愤怒地打掉他手中的饭菜，甚至上前对他拳打脚踢。
李大钊推开众人，带着陈独秀逃离。无人追来时，李大钊虚心地请教陈独秀一篇文章的中心思想。陈独秀告诉他，中国的问题积重难返，靠换人换政府无法解决，只有找到一条新路中国才不会亡，而推翻旧王朝，建立新王朝显然是一条老路。至于这条新路是什么，他还在寻找，李大钊也致力于为中国找到一条新的出路。章士钊拿来船票，陈独秀终于可以回国。章士钊吐槽他老是把自己关在屋里写文章，把自己弄得蓬头垢面。李大钊把自己的衣服送给他，顺便请他们几个一起去吃饭。
洗漱干净的陈独秀和易白沙坐上回国的船，船过山东，陈独秀就在窗前看着。易白沙醒来，两人谈了一些话。自鸦片战争后七十五年过去了，很多人想过很多办法均没能挽救当年的大清王朝，现在就连孙中山引进的共和制度也没能使中国变得更好，反而是大不如从前了，因此有的人不免觉得还不如走老路的好。易白沙认为梁士诒那伙人是没有道德底线的政治流氓，陈独秀把他们称作是“礼义廉”，是无耻之徒，易白沙喷笑。陈独秀打定主意这次回国不谈政治，要全力转变自己的思想。
李大钊在运筹帷幄写文章的同时，张丰载正在画京剧脸谱，他的几个同学因为他给他们搞到二等舱的船票，为此夸赞他。他们为了袁世凯都放弃了留学的名额，张丰载承诺他们说只要事情成了他们就有机会去北大读书。同盟会元老湘豫联军第三军军长邹永成正在甲板上慢悠悠地打太极，看到陈独秀过来给他让了道，陈独秀不予理睬，他向来对官僚政客不感兴趣，易白沙有些生气。后来陈独秀对他表示抱歉，因为一时生气失了态。君曼得了痨病咳血，延年和乔年跑去了上海，不在家侍母。
易白沙对他的家的有了解，陈独秀从小就让延年和乔年独立，不给他们生活费。陈独秀觉得这是他们应该吃的苦，况且自己也没钱给他们。上海法租界搬运站内，陈独秀大儿子陈延年和次子陈乔年在这里做搬运工，一个年老的工人老贾腿伤不便，不慎将粮包掉落在地，监工上前用鞭子狠狠地抽打他，陈延年和陈乔年出面阻止，双方差点起冲突，后来兄弟俩帮老贾搬粮包，这才让监工作罢。陈乔年的裤带松了，陈延年直接踩住他的裤子让他把裤子脱下，继续扛着粮包往前走，延年略一弯腰把他的裤子和鞋子拿起来。
船上，一男和一女学生被日本船员拖着，对方更是放肆地去扯女学生的衣服，陈独秀和邹永成出面阻止。得知他们的船票被偷，所以被当成了无票人员，邹永成表示自己来帮他们补票。日本船员道歉后，张丰载这些学生不依不饶，邹永成从中劝解。陈独秀故意踩住张丰载的麻将牌，并且丢进了海里，引得张丰载不快。邹永成是个血性男子，陈独秀为刚才的失礼向他道歉，那两个被救的男学生心刚也向陈独秀道谢。陈延年和陈乔年一身的汗，中途休息吃起了硬邦邦的玉米饼。
妹妹陈子美跑过来，拿过他们手中的玉米饼吃，却发现不好吃。继母高君曼带包子和鸡蛋汤来给两人，劝说他们回家，但陈延年不愿意吃，让弟弟陈乔年吃，他们也不愿意回家，陈延年甚至还说他与陈独秀没有任何关系。陈子美让哥哥记得送给自己蝈蝈，陈延年回头看了一眼答应她。
