五庄观观主镇元子和孙悟空结为兄弟后，两人情投意合。镇元子留唐僧师徒一连住了五六日，这才放他们上路西行。
师徒四人行了几日，来到一座高山。此山峰岩重叠，涧壑湾环。山中虎狼成群，狐兔聚丛，大蟒喷雾，长蛇吐风。那唐僧骑在马上，看得胆战心惊。孙悟空当即布施手段，舞着铁棒，大吼一声，唬得那虎狼奔逃，狐蛇匿迹。唐僧这才放心策马前行。
师徒们行到嗟峨之处，唐僧说肚中饥饿了，孙悟空道：“师父下马稳坐，等我去找点吃的。”
孙悟空将身一纵，跳到云端里，手搭凉篷，睁眼观看。只见远处正南一座高山上，有一片鲜红的点子。孙悟空按下云头，对唐僧说：“师父，那南山有一片红的，想必是熟透了的山桃，我去摘几个来给你充饥。”唐僧喜道：“出家人若有桃子吃，就已是上好的了！快去。”
孙悟空便取了钵孟，纵起祥光，直奔南山。
常言道：“山高必有怪，岭峻却生精。”这座高山上果然有一个妖精，孙悟空去时，惊动了那妖精。妖精在云端里，踏着阴风，看见唐僧坐在地下，不禁大喜：“造化！造化！这几年听人家讲东土大唐有圣僧去西天取‘大乘'，有谁吃他一块肉，长寿长生。今天让我碰上他，正该是我的口中之食！”
妖精上前就要拿唐僧，只见唐僧左右有八戒、沙僧护持，觉得把握不大，便转了个念头，想先变化一下走近过去再作计较。那妖精按住阴风，在那山凹里，摇身一变，变做个花容月貌的少妇，看上去眉清目秀，齿白唇红，模样儿楚楚动人；又使了个小法术，左手上变出个青砂罐儿，右手上变出个绿磁瓶儿，从西向东，款款而行。唐僧见前面走来一个少妇，便说：“八戒，这里旷野无人，你看那里怎么走出一个人来了？”
八戒放下钉钯，迎面走去，冲妖精问道：“女菩萨，往哪里去？手里提着的是什么？”
妖精答道：“长老，我这青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋。因此还誓愿来斋僧。”
八戒闻言，急忙去告知唐僧。唐僧听了，半信半疑，见妖精已到前面，便站起来，合掌当胸道：“女菩萨，你府上在何处住？有什么心愿，来此斋僧？”
那妖精说家住岭西山下，父母均在，现在是给正在山北凹里锄田的丈夫去送饭的，因见这里有三个和尚，想起父母一向好善，所以想将这份饭菜斋僧。
正说间，孙悟空从南山摘了桃子回来了，他睁开火眼金睛观看，认得那少妇是妖精，便放下钵盂，抡起铁棒当头就打。唐僧见了，慌忙扯住，问他为什么乱打人。悟空说这女人是妖精，唐僧不信。悟空二话不说，挥铁棒望妖精劈脸一下。那妖精有些手段，见悟空棍子打来，立即抖擞精神，使个“解尸法”溜走，把一个假尸首留在地下。唬得唐僧脸孔发白，发怒责怪道：“这猴子着实无礼！怎么不听劝阻，无故伤人性命！”悟空说：“师父莫怪，你看看这罐子里是什么东西。”
沙僧搀着唐僧，近前看时，哪里是什么香米饭，分明是一罐子拖尾巴的长蛆；磁瓶里也不是面筋，而是几只青蛙、癞蛤蟆。唐僧一见，才有三分儿信了，不料八戒在旁挑拨，说这女人不是妖精，罐子里的东西，也是孙悟空使法术变成这个样子的。唐僧一听，竟然相信八戒的话，念起了紧箍咒，并要把孙悟空赶回花果山。
悟空跪下叩头道：“老孙因大闹天宫，遭致伤身之难，被我佛压在那五行山下；幸观音菩萨给我受了戒行，又亏师父救脱吾身；若不和师父同上西天，显得我‘知恩不报非君子，万古千秋作骂名’。”唐僧听了，生了慈悯之心：“既然如此说，且饶你这一次。”悟空于是伏侍唐僧上马，又将摘来的桃子奉上，唐僧吃了几个，师徒们继续上路。却说那妖精，脱命升空，在云端里咬牙切齿，暗恨悟空道：“那唐僧认不得我，我刚要伸手抓他，不想被这猴头走来，弄破我这勾当，又几乎被他打了一棒。若饶了这个和尚，岂非是劳而无功！我还得要想方设法下手。”妖精按落阴云，在那前山坡上摇身一变，变作个八旬老妇，手拄竹杖，一步一声地哭着走来。八戒见了，大惊道：“师父，不好了！这老婆婆定是来寻她那被打死的女儿的！”孙悟空说：“不要胡说！等老孙去看看。”
孙悟空上前一看，认得对方是妖精，也不开口，举棒照头便打。妖精见棍子起时，依然出化了元神，脱真儿去了，把个假尸首又留在山路之下。唐僧见了，吓得从马上掉下来，他等不及爬起来，就在地下念起了紧箍咒。
孙悟空分辩说：“那是妖精。”
唐僧说：“哪里有这许多妖精？你真是个无心向善之辈，有意作恶之人，你去罢！”
孙悟空说：“师父，老孙五百年前，居花果山水帘洞大展英雄之际，着实也曾为人。自从跟你做了徒弟，把这个‘金箍儿’勒在我头上，若回去，却也难见故乡人。所以，师父若真的不要我，就把松箍儿咒念一念，退下这个箍子。”
唐僧说：“悟空，我当时只是菩萨暗授一卷紧箍儿咒，却没有什么松箍儿咒。”
悟空说：“若没有，你还是带我取经去吧！”
唐僧无可奈何道：“我再饶你一次。”
孙悟空于是又伏侍师父上马，探路前进。
那妖精二次脱命升空，见唐僧又跨马前行，急得抓腮挠耳：“这些和尚，他去得快，若过此山，西下四十里，这地盘就不伏我所管了。我还是得抓紧时机，去拿唐僧。”
妖精按住阴风，在山坡下摇身一变，变做一个老公公，一边念经一边走来。孙悟空迎上前去，问道：“老官儿，往哪里去？怎么又走路，又念经？”妖精以为这次瞒过了悟空，心中暗喜，答道：“长老啊，我老汉祖居此地，今早小女送饭下田，想是遭逢虎口。老妻先来找寻，也不见回去。老汉特来寻看。”悟空笑道：“你瞒不过我！我认得你是个妖精！”那妖精顿时吓得哑口无言。说时迟，那时快，只见悟空高举金箍棒，疾如闪电，一棒打下，妖怪来不及逃脱，立时毙命。唐僧在马上，又唬得战战兢兢，口不能言。八戒在旁边笑道：“好悟空啊，你发疯了！只行了半日路，就打死了三个人！”唐僧正要念咒，悟空急到马前，叫道：“师父，莫念！莫念！请师父来看看那妖精的模样。”唐僧一看，竟是一堆粉骷髅在地下堆着，不禁大惊道：“这个人才死，怎么就化作一堆骷髅？”
悟空说：“这是个潜灵作怪的僵尸，专在此迷人；被我打*，她就现了本相。她那脊梁上有一行字，叫做‘白骨夫人’。”
唐僧听了，倒也信了。不料八戒又在旁边挑拨说：“师父，他的手重棍凶，把人打死，只怕你念那咒语，故意耍的法术，掩你的眼目哩！”唐僧耳朵软，又信了八戒的话，便念起了紧箍咒，说悟空连伤三命，不可原谅，让他回花果山去。
悟空说：“师父错怪我了，这厮分明是个妖魔，她实有心害你。我打死她，替你除了害，你却反信那呆子的谗言冷语，屡次逐我。常言道：“事不过三'，我若不去，真是个下流无耻之徒。我去！我去！只是师父，我也算是跟了你一场，又蒙菩萨指教；今日半途而废，不曾成得功果，你请坐，受我一拜，我也去得放心。”
唐僧转回身不睬，口里卿唧哝哝地道：“我是个好和尚，不受你歹人的礼！”
悟空见他不睬，又使个身外法，把脑后毫毛拔了三根，吹口仙气，叫“变”，即变了三个悟空，连本身四个，四面围住唐僧下拜。唐僧左右躲不脱，只好受了一拜。
孙悟空跳起来，把身子一抖，收上毫毛，又吩咐沙僧：“贤弟，你是个好人，日后要防着八戒胡说八道。途中更要仔细，如果有妖精拿住师父，你就说老孙是他大徒弟，西方毛怪闻我的手段，不敢伤我师父。”唐僧说：“我是个好和尚，不提你这歹人的名字。你回去吧！”
孙悟空见师父三番两次不肯回心转意，无可奈何，只得离开唐僧，纵筋斗云回花果山水帘洞去了。
