然而妖兽的强大超乎寻常，阿龙逐渐落入下风，
危急时刻，拍档阿强（张学友 饰）及时赶到，干脆利落*死妖兽，救下阿龙一命。
阿龙和阿强都是特警队的得力干将，两人曾一起出生入死立下了不少功劳，平时两人伪装成普通的上班族，而秘密特警队的总部就隐藏在香港闹市街头的一座办公楼里。
特警队的负责人是加山队长，他还有一名美艳的女秘书名叫紫罗（李若彤 饰），
最近，特警队查到了一起神秘贩毒案，市面上出现了一种叫“快乐”的药物，能让人精力大增，最后却耗尽精血。根据情报显示，这种药物的流出应该与妖兽组织有关。
原本案件一直是由阿强调查，可阿龙刚一从东京出差回来，加山队长就将任务转交给了更器重的阿龙。
不是因为阿强能力比不上阿龙，而是因为阿强是人妖结合，体内有一半的妖兽基因，因此不被队长信，阿强对于队长的偏见心知肚明。
他的处境很尴尬，既不能完全被人类相信，又无法被妖兽所接纳，这种巨大的矛盾感让他内心苦闷，只有好友阿龙和女秘书紫罗一直在鼓励和支持他。
